博通或成英伟达显卡最大对手,挑战AMD与英特尔格局
3月20日消息,NVIDIA这几年靠着AI显卡的爆发迅速成长为全球数一数二的半导体巨头,营收已经把AMD及Intel远远甩开了。
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不论是游戏显卡还是AI显卡,NVIDIA现在几乎都是无敌的,市场份额在80-90%左右,去年2200亿美元的营收、1200亿美元的利润也远高于Intel的530亿、AMD的347亿美元营收,后两者的利润分别是-3亿、44亿美元,两者加起来都不到NVIDIA的零头。
单论营收规模和利润,AMD及Intel两家都不适合称为NVIDIA的竞争对手了,在GPU这条路上追不上了,但会有一家公司从另一个路线上赶超,那就是博通及ASIC芯片。
博通在AI市场上属于闷声发大财,他们主要是给客户定制ASIC芯片,去年营收640亿、利润230亿美元,本身已经在高速增长,而今年1季度AI营收更是能达到84亿美元,同比大涨106%。
AI芯片定制已经称为博通的主要收入来源之一,占比将达到43%,博通董事长陈福阳更是喊出了2027年AI芯片将达到1000亿美元营收的目标,2年时间增长5倍左右。
博通的底气来自谷歌、OpenAI、Meta及Anthropic等公司的合作订单,虽然他们也在采用NVIDIA的GPU,但没人愿意只依赖NVIDIA的AI平台,因此也在加码其他技术方案。
此前OpenAI跟博通签订了1GW算力的合作,Anthropic更是签了3GW的大单,Meta也同样会有数GW级别的订单转向ASIC定制芯片。
Counterpoint Research调研的数据显示,博通明年有望拿下全球60%的ASIC AI芯片订单,现在华尔街也无比看好博通,以明年1000亿美元的起点来算,每年保持35%的增速就能在2030年做到2460亿美元的营收。
这个水平就跟NVIDIA当前的营收差不多了,虽然指望完全超过NVIDIA不太可行,但向上发展的空间还有很多,目前1.5万亿美元的市值只有NVIDIA的1/3左右,未来就是下一个NVIDIA。

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