谷歌算法如何引发存储股震荡?机构:供需紧张回调即买
来源:环球网
【环球网财经综合报道】当地时间周五,美股大盘全线重挫,存储芯片板块却逆势收涨,扭转前一交易日暴跌态势。此前受谷歌TurboQuant内存压缩算法消息冲击,全球存储股遭遇大规模抛售,单日市值蒸发超900亿美元,多家华尔街机构随即发声,直指市场存在误读,此次回调并非股价拐点。

摩根士丹利在最新研报中明确指出,市场对TurboQuant算法存在明显误读。该算法仅作用于AI推理阶段的键值缓存(KV Cache),既不影响模型权重占用的高带宽内存(HBM),也和AI训练任务毫无关联。所谓6倍内存压缩,并非减少存储总需求,而是提升单GPU吞吐量,优化运行效率。
该行分析师Shawn Kim表示,该技术能大幅降低AI单次查询服务成本,提升AI部署盈利性,进而推动AI应用普及,反而会带动整体存储需求增长。摩根士丹利援引“杰文斯悖论”解释,技术效率提升会降低使用门槛,最终带动行业整体需求扩张,长期利好存储厂商。
Lynx Equity Strategies分析师KC Rajkumar认为,相关报道存在夸大,当前AI推理模型已普遍采用4-bit量化,谷歌所谓8倍性能提升,是对比老旧32位模型得出。他强调,全球存储芯片供应极度紧张,未来3-5年DRAM、闪存需求不会因压缩技术受到冲击,先进技术仅能缓解瓶颈,无法摧毁需求。
富国银行分析师Andrew Rocha指出,压缩算法从未改变硬件采购整体规模,该项技术能降低AI部署门槛,推动更多模型落地,进而拉动存储芯片需求。目前全球四大云服务商计划年内投入约6500亿美元建设数据中心,存储芯片采购需求旺盛。
瑞穗科技专家Jordan Klein直言,存储股此次回调是上车机会,而非股价转折点。他表示,存储行业本身具备强周期性,短期抛售是常见震荡,并非见顶信号,逢低布局具备投资价值。
从行业基本面来看,存储芯片供需格局依旧紧张。供应链数据显示,2026年全球服务器DRAM需求预计增长39%,HBM需求年增速高达58%。SK集团会长崔泰源表态,存储芯片供应紧张格局将持续至2030年,TurboQuant算法的优化影响,或将被行业高速增长完全覆盖。(陈十一)
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