英伟达20亿美元投资Marvell,提振半导体板块股价
4月1日,算力芯片概念震荡拉升,芯原股份(688521.SH)涨超12%,云天励飞、寒武纪(688256.SH)均涨超6%,摩尔线程、东芯股份(688110.SH)、海光信息(688041.SH)跟涨。
消息面上,英伟达宣布,向美国半导体企业迈威尔科技(MRVL.US)投资20亿美元,将其纳入英伟达的AI生态体系。
国金证券指出,从多方面情况来看,算力芯片需求的大幅增加将积极带动存储芯片的需求。整体来看,AI及电子板块短期会受到霍尔木兹海峡封锁的影响,中长期继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。AI强劲需求带动PCB价量齐升,目前多家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛,由于海外扩产缓慢,大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。半导体设备景气度稳健向上,受先进逻辑制程、HBM相关DRAM应用推动。半导体产业链逆全球化,设备自主可控逻辑持续加强,为国产半导体产业链逻辑主线。
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