死敌爆料是狠！OpenAI内部信阴阳Claude营收注水80亿，然后泄露了

OpenAI内部信意外曝光：首席营收官详解Q2战略，并罕见公开“炮轰”对手Anthropic

henry 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI

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这个周末，AI圈被一封本应保密的内部信搅动了。OpenAI首席营收官Denise Dresser发给员工的这封信，被外媒The Verge公之于众。

信里固然透露了OpenAI第二季度的企业业务方向，但更引人注目的，是其中用了相当篇幅，将竞争对手Anthropic从算力、营收到经营理念，逐一数落了一番。

Dresser直接指出，Anthropic宣称的300亿美元年化营收存在水分，若按更严谨的会计方式调整，其实际数字约为220亿，这已低于OpenAI的240亿。

此番言论一出，立刻引发了广泛讨论。一种观点认为，这封信的“泄露”本身或许就是有意为之。

也有人觉得，OpenAI此举显得有些着急。毕竟，倘若未来Anthropic的年化营收真的反超OpenAI 100亿，又该如何解释？

抛开竞争的火药味，这封内部信确实揭示了OpenAI未来的一系列关键计划：

当前最大的瓶颈并非市场需求，而是产能限制，价值数亿美元的多年期大单正在增多。新一代模型“Spud”即将推出，将让所有核心产品“显著变好”。与Amazon的合作将打通AWS原生企业客户，弥补此前与Microsoft合作留下的空白。Anthropic存在算力不足的问题，其产品已出现限流和可用性挑战。Anthropic过度聚焦于编程领域，在平台化的竞争中，“单一产品可能成为负债”。

以下是这封内部信的全文内容：

将赢得企业AI的系统

进入第二季度，不妨从我们始终应该关注的起点开始——我们的客户。近期，与众多大型企业客户、最具影响力的初创公司以及主要风险投资机构负责人的交流，传递出一个明确信号。

市场对我们正在构建的东西充满期待，他们希望更深入地了解产品路线图，以便能 confidently 规划未来，保持市场领先地位。

企业AI正在步入一个更成熟的阶段。原始能力固然重要，但已远远不够。客户真正追求的是契合度：AI如何无缝嵌入他们的工作流程、知识体系、控制系统和日常运营，以及如何被高效地部署、信任和持续优化。他们需要的是一套可以信赖、并能在其上持续构建的系统。

我们正在构建的，正是这样一套系统：最适合工作场景的模型、一个智能体平台、与业务上下文的深度集成，以及大规模部署和持续改进的能力。客户的行动已经直接验证了这个方向——多年期、多产品、价值数亿美元的大额合同正在增加，现有客户也在持续扩大使用范围，因为他们正将我们的能力标准化，推广到组织的更多部门。

团队的表现值得骄傲。我们凭借工作的深度、质量和用心赢得了信任。前方的机会无疑是巨大的，而目前我们面临的最大瓶颈不是需求，恰恰是产能。

正因如此，人才在第二季度依然是最高优先级。我们将继续有选择地招募，保持高标准，持续打造一支既能满足客户期望，也能彼此成就的团队。

在此基础上扩大领先优势，我们已具备所需的一切：算力、产品，以及客户需求的强劲牵引。现在是时候清晰而自信地行动了，向市场表明，OpenAI就是企业值得托付的平台。

以下是五个经过客户验证、需要重点聚焦的优先方向。

赢得工作场景的模型层

企业购买的是业务成果。他们愿意为那些能帮助员工写得更快、分析得更透、编程更高效、服务客户更到位、决策质量更高的模型付费。

他们追求的是更高的人均营收、更快的业务周期、更低的客服成本以及更强的执行力。

“Spud”是迈向下一代工作智能基础的关键一步。来自客户的早期反馈非常积极。

Spud不仅是我们迄今为止最聪明的模型，更重要的是，它在所有对高价值专业工作至关重要的维度上都实现了提升：更强的推理能力、对意图和依赖关系更深刻的理解、更到位的执行跟进，以及在生产环境中更可靠的输出。

模型性能的提升将带动整个技术栈的进化。Spud将使我们的所有核心产品得到显著改善，扩展我们能覆盖的工作流范围，并给客户一个更强大的理由，将资源向我们集中。

这正是我们迭代部署战略的实践：推进技术前沿，部署到真实产品中，从实际使用中学习，并将这些经验复利式地转化为更好的系统，最终走向超级应用。

我们的算力优势让我们能够持续实现能力的跨越式提升。客户已经能在实际产品层面感受到这一点：更高的token上限、更低的延迟、更可靠地执行复杂工作流。

算力的每一步提升，都让我们得以训练出更强大的模型，服务更多需求，同时降低每单位智能的成本。这是一种持久的商业杠杆。

赢得智能体平台层

市场焦点正从“提示词”转向“智能体”。这个转变对我们而言是一个巨大的机会。

客户想要的是能够推理、使用工具、跨工作流运行，并在真实业务环境中稳定运作的系统。这意味着对编排、控制、可观测性、安全、集成和治理的全面需求。

“Frontier”让我们得以掌控平台层。我们需要将Frontier定位为企业构建智能体的默认平台，即企业用来构建、部署、管理和扩展其AI系统的核心智能层。

这是我们的优势能够产生复利的地方。Frontier将模型智能与智能体性能直接挂钩。

随着模型改进，平台的价值随之提升。随着平台深度嵌入客户业务，迁移成本也在上升。当客户通过这套系统运行越来越多的工作流时，OpenAI就变得越来越难以替代，并逐渐成为工作运转的核心。

这正是我们从产品供应商转变为运营基础设施的路径。

通过Amazon扩展市场

我们与Microsoft的合作是成功的基石，但它也限制了我们直接在更多企业所在的地方与他们相遇——对许多企业而言，那个地方就是AWS的Bedrock。

自二月底宣布与Amazon合作以来，来自客户的主动咨询量，坦率地说，令人震惊。我们正全力以赴，将这一渠道建设成规模化的分销通路。

Amazon Stateful Runtime Environment的重要性在于，它同时扩展了我们的市场覆盖并升级了产品界面。通过在交互之间实现记忆、上下文和连续性，我们从无状态的模型访问，迈向了能够在复杂业务流程中跨时间可靠运行的系统。

这将从三个方面扩大我们的市场：一是降低AWS原生客户的采用门槛；二是通过在其熟悉的AWS环境和现有治理模型内运行，增强我们在受监管和安全敏感型买家中的地位；三是进一步将我们的平台，从模型访问整合到能够长时运行、多步骤智能体的生产级运行时环境。

销售完整的AI原生技术栈

客户要的是一个平台，而非零散的点状解决方案。而这正是我们所拥有的：ChatGPT for Work是知识工作的入口；Codex是软件和智能体开发的系统；API是嵌入客户产品和工作流的内嵌智能引擎；Frontier是智能体平台；Amazon运行时则将我们的触角延伸至生产级、有状态的执行层。

这种产品广度是一个重大的战略优势，因为客户的起点各不相同。有的从赋能员工开始，有的从服务开发者入手，有的聚焦内部系统，有的则关注外部产品。我们的任务就是在他们进入的任何节点迎接他们，然后引导他们扩展到整个技术栈。

这应该成为我们围绕的核心飞轮：更好的模型驱动更多使用，更多使用催生更深度的集成，更深度的集成推动多产品采用，而多产品采用让我们变得愈发难以被替代。

我们需要停止以一家拥有独立产品线的公司的方式思考，而应像一家拥有多个入口、但提供统一企业级产品的平台公司那样运作。

掌控部署

如今，企业AI最大的瓶颈，往往不再是技术可行性，而是企业能否成功且大规模地部署它。

“DeployCo”让我们有机会将产品需求转化为可复制的企业数字化转型方案。它将成为一套部署引擎，帮助企业更快验证价值、降低风险，并在整个组织内扩展AI的应用。

这可以成为我们所有努力的力量倍增器。它帮助客户加速行动，磨砺我们的反馈循环，沉淀出可复制的部署模式，同时优化产品、销售和客户成功各个环节。

而且，与我们的Frontier联盟合作伙伴一起，它为我们提供了一条在整个市场上规模化执行的切实路径。

最终，赢得企业AI市场的公司，不仅需要拥有最好的模型，还必须具备最强大的能力，将这些模型部署到真实的工作流和组织中，并产生真实、可衡量的价值。我们应该立志成为世界上最擅长此道的公司。

关于竞争格局的一点说明

这个市场堪称竞争最为激烈的领域之一。从长远看，这最终是件好事，它证明了机会的巨大与重要。

然而，不可否认，竞争环境有时会显得嘈杂、波动且令人分心。竞争激励我们进步，会让所有参与者变得更好，而最重要的收益者将是我们的客户。

说到这里，正如我很少强调的，第一优先级始终应该是花时间与客户在一起。当我们倾听他们的问题与抱负，专注于如何投入、如何提供帮助时，其他一切喧嚣都会归于平静，方向也会变得清晰。

话虽如此，有几件事值得牢记，尤其是关于Anthropic：

他们的叙事建立在恐惧、限制以及少数精英应控制AI的理念之上。而我们积极的、关于构建强大系统、设置正确保障、扩大使用权限、帮助人们成就更多的叙事，终将胜出。他们在早期未能锁定足够算力的战略失误，正在产品层面显现后果。客户正通过遭遇限流、可用性下降和体验不稳定感受到这一点。我们更早预见了算力的指数级增长曲线，行动更快，如今已拥有真实的结构性优势。他们对编程领域的聚焦带来了早期的切入优势，但在平台战争中，单一产品公司面临挑战。随着AI从开发者扩展到每个团队、每项工作流、每个行业，这种狭窄的专注可能演变为实际的负债。他们的年化营收数字存在虚高。他们采用了一种使收入看起来比实际更大的会计处理方式，包括将与Amazon和Google的收入分成按总额计算。我们的分析显示，这使其宣称的约300亿年化营收被高估了约800亿美元。相比之下，我们将Microsoft收入分成按净额计算，这更符合我们作为一家（未来）上市公司将被要求遵守的标准。

开始构建吧

最后，我们工作中最美好的一部分，就是能与这样一群人共同前行。

为这家公司和我们的团队感到无比自豪。能与各位共事，能身处这个塑造未来的核心时刻，是一种特权。让我们保持专注，作为一支团队，以最高水准协同运作，朝着同一方向奋力划桨。

这个市场理应属于我们，去赢得它。

One more thing

另外，近期还有一桩已完成的收购案被曝光。

OpenAI在去年10月悄然收购了一家名为Roi的AI理财初创公司。

Roi由两位前Airbnb工程师于2024年创立，主营业务是AI驱动的个人理财管理，包括投资组合追踪、交易功能，以及一个名为Roi AI的个性化理财助手。

该公司曾获得Spark Capital、Balaji Srinivasan等机构与个人的投资，融资总额为360万美元。

收购完成后，原四人团队中仅有CEO Sujith Vishwajith一人加入了OpenAI。

不知奥特曼此举是想复刻当年收购梁文锋（注：此处指Greg Brockman？原文似有误，应为指代某知名收购案例或人物，保留原表述）的模式，还是单纯因为融资太多，需要好好打理一下了呢？

[1]https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/911118/openai-memo-cro-ai-competition-anthropic