希捷高管预警供需失衡 存储芯片股集体下挫
隔夜美股存储概念股集体收跌,再加上今早韩国市场三星电子和SK海力士的下跌,直接拖累了A股市场相关板块。今天开市,存储芯片概念股普遍走低,其中中科仪跌幅超过8%,科翔股份、晶翔股份、德明利、江波龙等跌超7%,佰维存储、万润科技、香农芯创的跌幅也在6%以上。
这波下跌的导火索,来自大洋彼岸。美股存储巨头之一的希捷科技,昨晚收盘大跌近7%,并带动了整个板块的下行。而让市场情绪转向的关键,是该公司CEO的一番表态。
在摩根大通举办的一场会议上,当被问及如何扩大产能以满足激增的需求时,希捷科技CEO Da ve Mosley给出了一个让投资者感到不安的回答。他坦言,如果为了建设新工厂或安装新设备而调动团队,整个过程将耗费太长时间。虽然最终能获得更多产能,但这反而会拖慢现有技术的升级节奏,更关键的是,未来还可能让公司陷入产能过剩的困境。
这番话,无疑给当前火热的AI存储市场泼了一盆冷水。近几个月来,排山倒海的人工智能投资催生了爆炸性的需求,作为核心基础设施的存储芯片,其股价也随之水涨船高。然而,芯片的生产周期往往长达数个季度,投资者开始愈发谨慎地审视一个问题:这些存储制造商,究竟能多快跟上市场需求的脚步?Mosley的担忧,恰恰击中了这份谨慎。

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