Salesforce押注Agentforce增长 其他业务板块承压
Salesforce最新财报：营收111 3亿美元同比增13%，Agentforce年度经常性收入翻番至10亿美元，亮点突出。但Tableau、营销商务等传统业务疲软，关键指标当前剩余履约义务增长几近停滞，收购Informatica进一步加剧收入波动，整体增长面临较大压力。
Salesforce正把增长的重心押在Agentforce平台上，好让自己在激烈的AI市场竞争中争取更多企业级预算。最新一季财报显示，公司营收达到111.3亿美元，同比增幅13%。
CEO Marc Benioff在财报电话会上底气很足：“智能体AI既是我们的机会，也是我们客户的机会。自从把CRM搬上云端，我们每天都在见证创新的浪潮。”
不过，电话会上分析师们也毫不客气地追问：Tableau增长是不是在放缓？电商平台Agentforce Commerce的营收增速是不是也在变慢？更重要的是，那个反映SaaS健康度的关键指标——当前剩余履约义务，似乎已经涨不动了。
这背后是整个AI战场的白热化。各大超大规模云服务商都在盯着同一块蛋糕，而Salesforce把Agentforce定位成了自己的王牌。但从这份财报来看，这张牌虽然亮眼，却还没能带动全局。
先看亮点：Agentforce的年度经常性收入在短短几个月内，从5.4亿美元直接突破10亿美元大关。但管理层自己也承认，其他业务板块的表现拖了后腿。
首席财务兼运营官Robin Washington说得也很坦诚：“第二季度及2027财年的营收指引，确实反映了Agentforce、Data 360和Slack的持续增长，但营销和商务业务依然疲软，Tableau那边的预订量和续约也在进一步下滑。”
Washington还抛出一个“定时冲击波”性质的提醒：公司去年花80亿美元收购Informatica，把它的本地部署收入并表之后，接下来的许可证收入波动性可能会显著放大。
Info-Tech Research Group的咨询研究员Scott Bickley说得更直白：“他们在拉动增长这件事上确实遇到了硬骨头。通常来说，CRPO和预订量增长应该超出指引才合理，但这一季只是刚好踩线。”
在这样的局面下，管理层在电话会上反复强调一个策略：加速提升净新增年度订单价值。销售云、服务云和Slack合计贡献了当季净新增年度订单价值的60%以上。更值得关注的是，当季还录得近100笔净新增年度合同价值超过百万美元的大单，客户名单包括食品品牌Chobani、奢侈品零售商LVMH，甚至还有美国空军。
“他们的野心是成为企业的核心控制层，”Bickley分析道，“Salesforce正在跟ServiceNow、SAP、Oracle这些巨头死磕这个位置。”
当然，供应商越堆越多，CIO们面临的难题也越来越大。Bickley最后给CIO们画了一条更清晰的路线图：“现在CIO的压力确实不小，董事会在上面压，CEO在边上催。但这时候反而应该退一步，先想清楚你想影响的业务目标是什么，再围绕它做流程优化，最后才考虑AI怎么帮上忙——而不是反过来，把AI当万能药乱贴。”
Q：Agentforce的年度经常性收入增长有多快？
A：从5.4亿美元到突破10亿美元，只用了几个月。这是Salesforce目前增速最快的业务，也是公司未来押注的核心。
Q：收购Informatica带来了什么影响？
A：80亿美元的交易，把本地部署收入纳入了报表。CFO已经明确提醒——这会导致许可证收入的波动性放大，未来的财务预测可能需要更谨慎地看待。
Q：CIO该怎么制定AI采用策略？
A：Bickley的路线很清晰：先定业务目标，再做流程优化，最后才是AI介入。别把AI当成万能钥匙，它只是工具。
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