国内电气化率持续提升 华泰证券看好锂电储能等赛道

国内电气化水平持续提高，这已是众所周知的事实。然而，在“十五五”碳达峰目标的强力推动下，这一趋势预计将进一步加快。近期市场注意力大多集中在AI产业链上，电气化这条主线反而显得相对冷清。其实，这条赛道里藏着几个不小的预期差，值得认真梳理分析。

第一个预期差，源于定价的不充分。4月以来AI无疑是市场的主线，但内外催化共振之下，电气化相关领域的估值似乎尚未被充分挖掘。市场先生有时就是这样，容易一边倒，而另一侧或许正隐藏着价值洼地。

第二个预期差，许多人低估了国内电气化的真实增长空间。大家习惯盯着“新增渗透率”数据，认为已经接近天花板，却忽略了“存量保有结构”中的替换需求——那些老旧设备、落后系统，不可能一夜之间完成更新。更关键的是，电气化的应用场景远不止当前看到的这些，不少尚未被充分认知的盲区仍然存在。

第三个预期差，来自政策层面的重新定价。从去年的“反内卷”到今年的“算电协同”，政策引导下，要素价格与产业空间正在经历新一轮重估。简单来说，政策不仅停留在口号层面，而是在切实为相关领域注入催化剂——景气度与业绩改善的持续性，大概率会超出多数人的预期。

综合考虑政策关联度、业绩弹性、估值性价比以及自上而下的行业风格，有以下几个细分方向值得重点跟踪：锂电、储能、矿山机械、叉车、商用车、船舶。这些赛道既受益于电气化率的持续提升，又具备较强的业绩支撑与估值吸引力，性价比特征较为突出。

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