钉钉AI助理搭建内置知识库问答系统高效实用

钉钉AI助理这个功能，很多人可能知道但没认真用过。今天我们就来拆解一下，怎么用它零代码搭建一个知识库问答系统，直接嵌入到日常工作流里。

先给大家看个最终效果——页面是这样的，跟日常聊天窗口一样自然。

整篇文章会从三个模块展开：项目规划、项目设计、项目演示，一步步带你走完。

01 项目规划

1.1 为什么要做这件事？

钉钉在办公协同工具里的市场占有率不用多说，尤其是通讯这一块，很多公司都在用。与此同时，越来越多的企业有知识库搭建的需求。如果能把知识库问答系统直接“内置”在钉钉里，访问路径短，体验自然好很多——飞书、企业微信其实也是同样的逻辑，平台本身的用户基础就是最大的优势。

另一个关键点是：钉钉的智能体搭建不需要写代码，跟着操作流程就能搞定。

1.2 我们要实现哪些功能？

这个知识库问答系统，我们就定这几个核心能力：

• 支持上传文件、进行搜索查询。
• 能联网搜索——知识库里找不到合适内容时，自动触发。
• 访问入口要方便，就像打开一个联系人对话框或群聊那样自然。

02 项目设计

2.1 认识钉钉AI助理

钉钉的AI智能体搭建是通过“AI助理”这个入口操作的。它本身就是钉钉内置的AI工具，能聊天对话、搜索查询，同时也支持自定义创建专属助理。

右侧有默认的聊天界面，上面有快捷操作、功能分类、全网搜索、推荐提问，对话框上方还能选择搜索要求。

比如你选择“钉钉AI企业搜索”，它会从公司钉钉的内部数据里找——组织信息、聊天记录、文档等。我们测试一下，输入“技术部有哪些人”，它会尝试从公司架构里调取数据，只是需要授权才能看到具体信息。

再看“创建AI助理”入口。点击进去，有“从空白创建”“+AI创建”和“从模板创建”三种方式。我们选一个模板看看，比如“面试小助手”，点进去会有简单的功能介绍。点击“使用模板”，就能基于这个模板进行调整了。

2.2 搭建知识库问答系统

下面就是实战环节，我们从零开始搭建这个项目。

2.2.1 创建AI助理

第一步，找到“创建AI助理”页面。这次我们选择“从空白创建”，从0到1完整走一遍流程。

点击后弹窗让你填写“助理名称”和“介绍”。比如我们命名为“ERP小助手”，介绍写：“这是我们自研ERP的小助手，可以咨询ERP的所有问题，包括操作指引、审核流程、权限限制等，还支持联网搜索。”头像可以换，也可以先默认。填完点击“创建”，就进入编辑页面了。

2.2.2 编辑AI助理

创建后就是填充功能。我们一步步来看。

1）模型配置

第一个选项是选择大模型。默认是阿里自己的通义千问，也可以选择近期很火的DeepSeek-R1（671B满血版），目前是限免体验，后面会收费。可选模型列表在这里：

2）角色设定

这里定义助理的角色。你可以用模板，也可以自己写。比如我们输入：

角色：
你是一个系统助手，擅长我们自研ERP的所有内容，包括系统介绍、操作指引、审核流程、权限控制等，你就是ERP的代言人。

任务：
当用户询问ERP相关问题时，根据知识库内容思考后输出合理回答，并给出指引和建议。如果知识库没有合适答案，可以联网搜索来回答。

其他：
遇到不会的问题，回复“请联系技术部处理”。

3）欢迎语和开场白

这是打开助理时默认显示的内容。可以用AI自动生成，比如：

“你好，我是ERP小助手，作为ERP系统的代言人，我可以为你提供详细的系统介绍、操作指引、审核流程、权限控制等信息。有任何问题，随时向我咨询。”

4）兜底回复

这是助理一开始的通用回复，默认是“我正在尽力思考”。我们可以改成更实用的版本，比如：“目前我还不太会回答，我会继续努力，请先联系技术部处理！”

5）添加知识

这一步就是搭建知识库本身了。点击“立即添加知识”，可以看到很多选项。如果钉钉本身已经用了一段时间，里边有钉钉文档、钉钉文档文件夹、钉钉知识库，解析效果是最好的。也可以选择标准问答对、在线网页，或者本地上传。

举个例子，我们选用“钉钉文档文件夹”，把技术部之前整理的一些ERP系统介绍、操作手册传上去。

联网搜索的开关在“问答设置”里，勾选“允许联网搜索进行回答”，助理就会优先从知识库找答案，找不到再联网搜索。

6）添加技能

技能是助理额外能做的事，包括工作流和技能两个维度。比如我们可以添加一个“提需流程”，填好名称和技能描述后，配置工作流。第一步是事件触发，第二步是执行动作，比如“创建钉钉待办”。保存后，这个技能就会出现在列表最下方，点开启用即可。其他技能如“全网搜索”“智能问答”“生成图片”也都可以按需开启。

7）个性化处理

这里是一些配置项。比如“钉钉数据变量”，可以关联用户在公司内的信息，这样助理就能根据具体情况给出更精准的回答。

8）互动方式

设置快捷按钮，用户点击就能直接触发指定操作。这里有三个类型可以选，设置好后界面会变成这样：

9）感知触发

包括“定时触发”和“事件触发”。比如设定一个“AI新成员培训”，当群里加入新成员时，自动触发送培训信息。这里的“群加人”就是感知事件，事件发生后触发后续操作。

10）规划

可以用来加强推理规划能力，点进去看看就知道了。

11）安全

最后是内容审查。当用户输入不适当的需求时，可以设置关键词匹配进行拦截。比如我们设定：当需求中包含“账号密码”这几个字时，不进行搜索，直接回复“您的搜索不安全，请重新输入！”。设置后，用户输入“账号密码”相关问题时，助理会返回这条安全提示。

2.2.3 预览和发布

编辑完成后，可以预览和发布。保存后右侧有“预览”按钮，中间上方是“发布”。发布时可以选择“组织内使用”（仅自己使用或全公司使用），也可以选择“组织外使用”。发布后的页面就像联系人对话框一样，自然好用。

2.2.4 分配权限

权限管理有两个核心点：一是可以将助手的拥有者转让给公司架构下的其他人；二是可以添加管理员，像群管理员一样共同管理这个助理。

2.2.5 数据分析

最后是“分析”功能，统计助理的使用情况。发布出去正式启用后，可以查看很多维度的数据，方便后续优化。

03 项目演示

3.1 效果展示

我们直接看效果。

1）这是打开后的页面。

2）点击快捷问题“如何快速上手使用我们的ERP系统？”

3）输入“提需流程”，看看刚才设计的技能是否生效。

4）输入“账号密码”，测试安全设置的效果。

5）输入知识库里已有的内容，比如“介绍下物流计划管理的菜单”，回答会来自知识库。

6）联网搜索测试：输入“市面上的系统，关于物流计划的功能是怎样的”，可以看到能正常联网返回结果。

7）点击快捷按钮“访问系统”，会跳转到你预设的链接。

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