英伟达与斗山携手 AI与机器人网络请求量首超人类

我们先来回顾一下上周五的市场走势。

【市场复盘】

上周五（6月5日），机器人ETF华夏表现强劲，最终收涨3.01%，实现连续四日上涨。成分股方面亮点纷呈，绿的谐波大涨20.00%，鼎智科技上涨13.21%，中控技术上涨13.10%，三丰智能、步科股份等个股也跟随走高。将时间拉长来看，截至6月4日，该ETF近一个月累计涨幅已达9.40%。流动性层面同样可圈可点——盘中换手率达到10.14%，成交额高达18.79亿元，市场交投氛围十分活跃。近一个月日均成交额为14.28亿元，在同类基金中稳居首位。规模变化方面，该ETF近一年规模增长48.78亿元，新增规模在可比基金中位列1/9。

与此同时，科创人工智能ETF华夏当日表现偏弱，下跌2.83%，最新报收1.58元。成分股涨跌互现：奥比中光领涨10.05%，凌云光上涨4.33%，石头科技上涨4.30%；而星环科技下跌11.74%，澜起科技下跌7.81%，芯原股份下跌7.36%。但从月度维度观察，截至6月4日，该ETF近一个月累计仍上涨2.97%。流动性方面，盘中换手率为7.1%，成交额达1.13亿元，近一个月日均成交1.85亿元，在同类基金中位居前列。规模上，该ETF近一年规模增长15.29亿元，新增规模在可比基金中排名1/11。

【热点要闻】

1. 英伟达与斗山集团于6月8日宣布深化合作，合作范围涵盖斗山机器人、斗山山猫、斗山重工以及斗山公司电子材料事业部四大业务板块。在机器人领域，斗山机器人将整合英伟达Isaac Sim、Cosmos及Jetson Thor等核心技术，对其“智能体机器人操作系统”进行全面升级。此次合作旨在推动斗山从单纯的机械臂供应商向全栈AI机器人解决方案提供商转型，同时积极探索双臂机器人以及人形机器人等新型产品形态。

2. 全球最大的互联网托管服务商之一——某云网络安全服务公司发布最新数据：在其托管网站收到的网络访问请求中，约57.4%源自人工智能与自动化程序，而来自人类用户的请求仅占42.6%。这是互联网发展史上，人类发起的网络访问数量首次被机器请求超越，具有里程碑意义。

【机构观点】

渤海证券分析认为，在AI算力领域，继北美四大云服务厂商普遍上调2026年度资本开支预期之后，国内腾讯、阿里巴巴等互联网巨头也同步提升了AI领域的资本开支计划，全球AI算力需求持续高增长的态势得到进一步印证。国家发展改革委近期明确指导国产大模型加快适配国产算力芯片，从顶层设计层面推动AI产业链协同发展，强化产业自主可控能力，国产算力产业链有望迎来规模化放量阶段。算力租赁及IDC厂商有望充分受益于智算中心新建与扩容所带来的业务增量。

从现有数据来看，机器人与AI赛道的景气度正被多重积极信号所验证——无论是产业链上下游资本开支的持续加码，还是算力芯片国产化的政策推动，都共同指向一个方向：此轮产业趋势并非短期炒作，而是拥有坚实基本面支撑的长周期机遇。

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