黄仁勋预警内存短缺问题或持续数年
英伟达与SK海力士达成多年技术合作协议，联合研发下一代内存，涵盖超算、PC及机器人等领域。黄仁勋表示内存短缺将持续数年。半导体板块表现活跃，科创芯片ETF近30日涨24 15%，港股通信息技术ETF近60日涨超26%。
截至6月8日上午10时27分，工业气体概念板块表现强劲，交投活跃。全市场同指数费率最低的科创芯片ETF（588290）实时成交额达到2.61亿元。从截至上个交易日的数据看，该基金近30日累计涨幅高达24.15%，显示出强劲势头。具体到成分股，中船特气上涨12.31%，源杰科技上涨2.20%，有研硅上涨1.51%；另一边，燕东微下跌6.79%，晶晨股份下跌4.99%，芯源微下跌3.65%。个股涨跌互现，但整体市场情绪并不悲观。
与此同时，重仓港股半导体产业、硬件含量高达75%且不含互联网的港股通信息技术ETF（513240），其跟踪指数虽小幅回调，但近60日涨幅仍超过26%。可以说，半导体赛道依然是资金关注的核心领域。
消息面上，本周一早间，英伟达与SK海力士正式宣布达成一项多年技术合作协议。双方将围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，同时把AI技术应用于半导体芯片的设计与制造环节。这一合作并非临时决定，而是基于双方多年深度积累的研发基础——此前合作成果已应用于全球多个最先进的人工智能计算平台。
根据协议细节，SK海力士将拓展至英伟达正在创建的新市场，覆盖人工智能基础设施、个人AI和物理AI三大领域。具体而言，双方将共同开发用于英伟达Vera Rubin人工智能超级计算机、英伟达Vera CPU、英伟达RTX Spark PC以及英伟达Jetson Thor机器人计算平台的内存产品。换句话说，从超算到PC再到机器人，SK海力士的内存几乎将全面渗透英伟达的下一代硬件矩阵。
黄仁勋在周日透露：“今年我们与SK海力士合作取得了非常大的成果，现在我们正为下半年乃至明年非常庞大的业务规模做准备。我们推出了Vera CPU，这是一款革命性的处理器，也将使用SK海力士的DRAM芯片。”他同时强调，内存短缺问题将持续存在相当长一段时间——按他的原话，“数年”。这无疑为整个存储产业链注入了强劲信心。
相关研究机构指出，国产AI芯片、超节点整机以及核心配套领域值得重点关注。这些板块在人工智能基础设施建设中扮演着关键角色。算力需求持续增长，正带动产业链各环节协同发展，而技术创新与国产替代无疑是行业的主要驱动力。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
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