摩根资管：AI算力硬件景气度及业绩增速有望领先全市场
摩根资产管理预计今年A股利润增速达双位数，盈利修复路径清晰，中国权益资产吸引力提升。AI领域存确定性成长，算力硬件景气度领先，光模块、PCB、液冷、算力租赁环节突出。新能源产业产能过剩基本出清，光伏、风电、电动车战略地位提升。
今年A股市场的利润增速有望实现双位数增长——这是摩根资产管理在2026中期权益投资机构交流会上传递的核心信号。伴随PPI提前转正、CPI逐步回升，上市公司盈利修复路径已日趋清晰，中国权益资产对全球投资者的吸引力正在显著增强，横向估值修复的空间同样值得期待。
针对行业机会层面，投资总监杜猛重点强调了AI领域所具备的确定性成长潜力。他判断，算力硬件的景气程度与业绩增速有望领跑全市场，尤其是光模块、PCB、液冷及算力租赁等细分环节。与此同时，以锂电为核心的新能源产业正迎来关键转折点。过去数年困扰行业的产能过剩问题已基本出清，而光伏、风电、电动车在整个能源体系中的战略地位正持续提升。
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