全球AI算力建设急需中国光纤，订单排至2027年

AI产业仿佛陷入了一个怪圈，不抢占点什么，总觉得浑身不自在。

2024年抢芯片，2025年抢变压器，2026年又开始争夺光纤资源了。

去瞧一瞧光纤的市场行情就知道，那已经不是一个月一个价了，几乎是一天一个价，波动幅度堪比当年的加密货币市场。

通用G.652.D标准单模光纤，价格飙升了418%；G.657.A2抗弯曲光纤，涨幅高达650%；G.654.E超低损耗长途光纤，每芯公里直接报价240元。

现在下单采购光纤？抱歉，最快也要等到2027年下半年才能交货。

这就值得深思了：光纤并不是什么新鲜事物，上世纪七十年代就已经实现量产，为何如今反而变得如此紧缺？

对此，中国笑而不语。

因为这一次，中国真的将全球AI产业的命脉牢牢掌握在了手中。

为什么AI的尽头是玻璃？

想要理解光纤为何短缺，首先需要弄清楚AI算力中心究竟是什么样的存在。

传统数据中心内部，数据交互量不大，使用网线就能满足绝大部分并行计算需求。

然而，现在呢？训练一个大语言模型，动辄需要数万张GPU。这么多GPU之间，如何实现海量且低延迟的数据交换？

继续使用网线？网线不仅发热严重，而且最高只能支持40Gbps的速率，根本无法胜任。

因此，今年5月7日，黄仁勋做出了一个预测：下一代AI基础设施需要大量的光学连接，铜线已经无法满足需求。

正是基于这一判断，英伟达推出了Scale-up全光架构。

根据测算，在全光架构的算力集群中，光模块与GPU的数量配比，已从过去的1:3急剧上升到1:9。这直接导致AI算力中心的光纤需求量，达到了传统机房的8倍以上。

这意味着什么？一个普通的万卡算力集群，仅GPU互联就需要上万公里的光纤！

这就是AI爆发后，光纤需求量暴增的根本原因。

2024年，全球光纤需求量同比增长138%，2025年增长77%，2026年刚过不到半年，已增长40%，预计全年总需求量将突破1亿公里。

原本，现有光纤产能应对AI产业就已捉襟见肘，偏偏战争还在疯狂消耗光纤。

分享一个冷知识：2025年，俄罗斯消耗了全球光纤总产量的10.5%，乌克兰则消耗了4.5%，仅次于中国和美国。

奇怪的是，并未听说俄乌地区有什么AI产业，他们需要那么多光纤做什么？也要建设算力中心？

不，他们用光纤来打仗。为FPV无人机安装一个光模块，挂上一卷光纤，一边飞行一边放线，飞到目标上空，直接俯冲下去。

这些光纤全部是一次性消耗品，使用一次就报废了。

如今，俄乌战场上的田野里，阳光照射下全是闪闪发光的光纤，密密麻麻，连鸟儿都学会了用光纤筑巢。

就这样，AI数据中心在抢光纤，俄乌战争也在抢光纤，两个暴涨的需求同时叠加在一条供应链上，价格不翻倍上涨才怪。

制造光纤有多难？

那么问题来了：光纤又不是什么高精尖科技，缺了扩产不就完了？至于如此涨价？

事情远没有那么简单。

尽管光纤是信息时代的产物，但从本质上说，它其实是一件披着高科技外衣的重工业产品。

以光纤的核心原材料——光棒为例，其生产过程极为复杂。

首先是选材。光棒的选材要求极高，用来制造光棒的四氯化硅，纯度要求达到11N，也就是99.999999999%！哪怕混入一粒微小的灰尘，都可能直接造成光纤堵点。

有了高纯度四氯化硅还不够，还要在超高温密闭环境下，将四氯化硅蒸汽注入一根石英衬管中。在微波或氢氧焰的激发下，蒸汽发生化学反应，变成玻璃粉体，一层一层地“熏”在管壁上。

这就是化学气相沉积法。一根合格的光棒，需要这样来回沉积几千层，每一层的厚度、折射率、掺杂浓度都必须绝对精确。

光棒制造完成后，还不算完。需要将其吊在几十米高的拉丝塔上，在2000度的高温石墨炉里熔化，让光棒的尖端像滴水一样融化拉长，以每分钟超过3000米的速度，拉成直径仅有0.125毫米的细玻璃丝。

拉丝过程中，还要同时完成两层树脂涂覆和紫外线固化。

发现没有？化学气体、精细化工、高温炉、巨型塔架，这些与炼钢有什么区别？不是重工业又是什么？

而重工业的特性也决定了，光纤不可能轻易实现扩产。

在这个行业里，一条光棒生产线从立项、环评、建厂、引进精密设备到调试满产，周期长达2到3年，谁也不例外，中国同样如此。

但问题在于，AI产业等不起。

算力中心的光纤需求两年翻几倍，可两年时间，连生产设备都未必能配置齐全。

这就是AI巨头们拿着巨额资金四处求购，但光纤厂却无法提供光纤的真正原因。有钱难道不想赚吗？实在是赚不了啊。

虽然Meta、英伟达和亚马逊给美国光纤巨头康宁凑了100亿美元用于扩产，不过，钱并不能直接变成光纤。

制造业有其自身的规律。资金到位了又怎样？美国的环保审批流程要多久？能熟练操作超高温化学气相沉积炉的工程师去哪里找？能接受三班倒的熟练产业工人又在哪里？

康宁拿了钱，工厂确实在规划中。但按照美国人的效率，从动工到光纤下线，能在3年内搞定，就已经谢天谢地了。

那么，这个空档期该怎么办？总不能干等着吧？看来看去，只能找中国了。

竞争激烈的中国光纤产业

2025年，中国光纤出货量占全球的比例已达到56.3%，几乎凭借一己之力支撑起全球光纤供应的半壁江山。

为什么中国光纤产量如此庞大？

很简单，是竞争激烈、拼命发展出来的。

70年代，康宁拉出世界上第一根低损耗光纤时，中国的光纤技术还是一片空白。

直到1976年，中国“光纤之父”赵梓森才在武汉邮电科学院的一间卫生间里，硬是凭借双手，拉出了中国第一根光纤。

不过，这根光纤根本无法使用，因为它只有17米长。

进入80年代，中国开始推动通信网络建设，但很快发现，自己根本无法制造出符合标准的光纤，最后只能拿着宝贵的外汇，向国外高价购买。

那时候真是历尽艰辛，求人帮忙才能买到一点光纤。

直到1988年，国家认为不能再这样下去了，于是在武汉光谷建设了中国首家光纤企业——“长飞光纤”，合作方是荷兰的飞利浦公司。

当时的想法很有时代特色：用市场换技术。我们出钱出地出人，你们把技术带进来。

但是，资本主义很快就给我们上了一课。飞利浦牢牢把控着最核心的光棒制造环节，中国只能从荷兰进口光棒，然后将光棒拉成丝。

这种模式利润微薄倒也罢了，关键在于不安全。飞利浦只要稍微调整出口配额，或者给光棒涨价，中国就会陷入困境。

为了摆脱被卡脖子的窘境，长飞决定自主研发。

2005年，长飞成功攻克光棒生产技术，完成PCVD光棒自主规模化量产，终于摆脱了光棒长期依赖进口的局面。

从此，长飞一飞冲天，势不可挡。发展到今天，长飞已连续33年保持盈利。2025年，长飞营业收入142.52亿元，同比增长16.85%，净利润8.14亿元，同比增长20.4%。

在长飞开始自主研发的同时，以江苏亨通光电、中天科技为代表的中国民营光纤企业，也开启了一场光纤突围战。

亨通光电原本是一家农机厂，后来由退伍军人崔根良接手，决定转产光纤。

没有图纸，就购买国外废旧设备自己拆解逆向研究；没有工艺参数，就不分昼夜地进行化学沉积实验。

几年时间里，他们经历了无数次炸炉、废品、推倒重来，大量资金投入在炉子里。

终于，2010年，亨通光电自主研发出了第一根自产光棒。

随后，中天、烽火也相继攻克了光棒生产技术，开始与长飞、亨通并称为“中国光纤四巨头”。

中国人，终于掌握了光纤产业的自主权。

时势造就英雄。这四巨头的崛起，恰好赶上了中国基建的狂潮。

在宽带中国和村村通工程中，为了满足三大运营商海量的集中采购需求，中国光纤企业开始疯狂扩产。

在那个大基建时代，长飞、亨通等企业获得了巨大的现金流。他们将这些资金又投入到技术迭代和产能扩张中。

就这样，中国的光棒越做越大，拉丝速度越来越快，产量越来越高。

到2017年，中国不仅光纤网络覆盖率位居世界第一，光纤产能也直接达到了全球第一。

但是，成也基建，败也基建。

2019年，国内光纤到户和4G建设基本完成，而5G建设尚未进入高峰期，光纤需求一下子下跌了40%。

一方面是需求断崖式下滑，另一方面是庞大产能仍在疯狂运转，这直接导致光纤出现严重的产能过剩。

于是，中国光纤产业迎来了长达四年的“大内卷”时代。

为了中标一个合同，各个厂家打起了价格战：你报30，我就敢报25；你报20，我就敢报15。

最惨烈的时候，通用光纤的价格被生生杀到了十几元钱一芯公里。

折算下来，一米光纤，只需两三毛钱。业内自嘲“光纤卖得比面条还便宜了”。

不过，这种低价内卷也带来了意外收获。

第一，海外光纤企业扛不住中国光纤的价格战，纷纷关门停产，只剩下康宁、信越化学、普睿司曼、耐克森等少数企业还依靠高端光纤维持市场。

第二，压缩了光纤生产成本。为了在低价空间保持利润，中国光纤企业开始死磕每一个环节。他们把光棒尺寸做到了全世界最大，一炉出来，直接能拉出一万多公里的光纤，极大摊薄了成本。

第三，倒逼企业进军技术前沿。由于低端光纤利润实在太薄，中国光纤企业为了寻找新的利润增长点，被迫向被外资把控的高端特种光纤发起冲击。

在这几年残酷的内卷中，适合大型智算中心长距离互联的G.654.E超低损耗光纤、适合机柜狭小空间布线的G.657.A2抗弯曲光纤，以及目前全球最前沿的空芯光纤，都被中国企业硬生生地研发了出来。

空芯光纤简单来说，就是通过特殊的微结构包层，将光束缚在中心的空气孔道中传输，将损耗降低到原来的四分之一，传输速度快了47%，时延减少了30%左右。

正因为这些优势，当AI大潮来临时，中国光纤企业吃到了最大的产业红利。

2024年，中国全年光纤光缆出口总额30.1亿美元，占全球出口的24.8%；2025年上升到43.2亿美元，同比增长43.5%；今年3月一个月，中国光纤光缆出口额就达到16.88亿元，同比暴增263.84%，出口均价同比上涨超过204%。

海外客户根本不还价，只要你能保证交付，要多少钱就给多少钱，甚至提前缴纳全款来锁定产能。

目前，中国海外特种光纤订单早已排到2027年，某些型号甚至排到了2028年。

就这样，中国光纤产业，正在全球AI军备竞赛中，光明正大地吃下最肥美的一块肉。

底座为王

光纤的故事，其实给了我们另一个视角来观察AI产业。

过去几年，全世界的科技股似乎都陷入了一种数字飞升的集体幻觉中。

他们认为，只要大模型的参数足够大，只要芯片足够快，人类就可以摆脱沉重的制造业，只需敲敲键盘，就能在虚拟空间创造出一个新世界。

但这场光纤荒，将所有人都惊醒了。

它提醒所有人：这个世界，终究还是物质的。

AI再智能，也不可能悬浮于虚空之中。哪怕它发展到了AGI的程度，依然需要机房、需要电力、需要光纤。没有这些底座，就算芯片再先进，也无法工作。

你看，这就是物质世界对虚拟世界狂妄的一次降维打击。

光纤如此，变压器如此，电力也是如此。每一次，中国人都在美国人不曾预料的地方占据上风。

所以，这不仅是光纤的胜利，更是整个中国制造业体系的胜利。

西方人想用AI来定义未来，但也请别忘了：

没有工业的坚实泥土，永远开不出人工智能的繁花。

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