摩根士丹利：电力短缺正成为AI发展的核心瓶颈
摩根士丹利指出电力短缺正成为AI基础设施的核心瓶颈。变压器交期延至128周，并网积压超已安装容量两倍，离网电力方案兴起。同时面临电工短缺、水资源压力及地方审批三重约束。这些瓶颈可能导致算力供给跟不上需求，拥有可靠算力的企业将获得更强定价权。
人工智能基础设施建设正面临前所未有的电力供应瓶颈与挑战。摩根士丹利已将电力问题列为制约AI基础设施发展的核心障碍，其首席固定收益策略师Vishwanath Tirupattur指出：“这些约束并非外围摩擦，而是整个AI基础设施建设的核心。”本文将从五个关键维度，深入剖析电力如何成为卡住AI算力扩张的“路障”，并帮助您理解未来数据中心选址、融资与建设节奏的根本变化。
一、电力变压器的供应瓶颈：128周的交期卡住投产时间
电力系统的扩张速度远远慢于数据中心。虽然数据中心可以在资本开支计划中快速上量，但电网和设备交付需要更长的建设周期。数据显示：电力变压器平均交付周期已经达到128周，发电机升压变压器达到144周。疫情前，这类设备的正常交期只有12—16周。
这意味着，交付周期从几个月拉长到了两年多。对于AI数据中心来说，变压器不是可有可无的零件。没有这些设备，发出来的电难以接入和使用，机房也无法按计划释放算力。
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