AI推理需求爆发 ASIC芯片2026-2027年或迎爆发式增长
AI推理需求的爆发式增长,正在重塑AI芯片领域的竞争格局。随着各科技企业自研芯片能力逐步验证并趋于成熟,ASIC出货量进入加速增长阶段。市场研究机构预测,到2026年,ASIC芯片出货量将达到约770万片,在整体AI芯片市场中的份额攀升至45%;更为激进的预测显示,到2027年,ASIC有望超越GPU,占据58%的市场份额。
当前AI产业的焦点正从“模型训练”向“推理应用”迁移。在此趋势下,ASIC芯片凭借在特定推理任务中的高能效比与低延迟特性,优势愈发显著。它能够针对特定算法、应用场景乃至业务需求进行深度定制化设计,从而成为通用GPU之外的重要补充力量。国信证券指出,自研ASIC正成为云厂商构建差异化竞争优势的关键抓手。一方面,自研芯片有助于缓解高端GPU的供给压力,提升自有算力供给能力;另一方面,相较于外部采购GPU,自研ASIC能显著优化成本结构,直接增强云业务的盈利能力。随着自研芯片技术成熟度的不断提升,具备ASIC能力的云厂商有望实现收入增长与利润释放的双重收益。国金证券对谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI以及微软等巨头的ASIC使用量进行了分析研判,认为2026至2027年将迎来爆发式增长阶段。
从相关上市公司的近期动态来看,芯原股份年报披露,2025年全年新签订单金额达到59.60亿元,同比增幅高达103.41%。其中,AI算力相关订单占比超过73%,数据处理领域订单占比超过50%,且主要源自云端AI ASIC及IP业务。
鹏鼎控股则表示,面对AI带来的市场机遇,公司正积极扩大与云服务器厂商在AI ASIC相关产品上的联合开发与深度合作,以进一步提升在AI服务器市场的竞争力。
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