NAND闪存短缺持续数年 消费级存储价格难降
根据瑞穗证券与美国银行的最新研究报告，受人工智能需求爆发与企业级市场强劲增长的驱动，全球NAND闪存市场正陷入长期的供需失衡状态。分析师预测，2026至2027年需求将大幅增长，但供给端产能增长缓慢，新产能预计2028年后才能上线。这导致企业级固态硬盘份额持续扩大，消费级存储产品供应链承压，价格短期
近期，多家权威金融机构发布报告，一致指出全球NAND闪存市场正面临长期的供需失衡。分析师普遍认为，在人工智能需求持续爆发的背景下，NAND闪存的供应紧张局面将至少延续至2027年，甚至可能持续到2028或2029年，这意味着消费级固态硬盘等存储产品的降价希望变得渺茫。
这一趋势已对普通消费者的购买决策产生了直接影响。从个人电脑、笔记本电脑到智能手机和平板电脑，几乎所有消费电子设备的存储配置成本都在上升。制造商正将有限的产能优先分配给利润更高的企业级市场，导致消费级供应链承受巨大压力。
供需失衡根源：AI需求与企业级市场驱动
瑞穗证券分析师团队指出，人工智能应用是导致存储市场供需失衡的核心原因，并预估2027至2028年相关需求将进一步增长。具体数据显示，2026至2027年整体NAND Flash需求将分别增长18%，然而供给端的晶圆投片量在2026年预计将萎缩5%，2027年仅能实现3%的年增长。新产能预计要到2028年才会陆续上线。
Counterpoint Research的数据印证了这一趋势。2026年第一季度，全球NAND闪存制造商的合并总营收达到了创纪录的460亿美元，同比增长近3.5倍，单季营收已超过2023年全年总和。其中，企业级固态硬盘是驱动需求的关键力量，目前占据了NAND Flash市场40%的份额，预计到今年年底将突破60%。
市场展望：价格上涨趋势与产能瓶颈
美国银&行分析师Wamsi Mohan预期，NAND Flash的价格上涨趋势将至少延伸至2027年上半年。在2028年或2029年之前，市场几乎没有额外的供应产能上线。基于对长期供应紧张的判断，美银将闪迪的目标股价从1550美元上调至2100美元，瑞穗证券则从1825美元上调至2200美元。
分析师预计，制造商最快要到2027年或更晚才有可能实质性扩大产能。在供应端持续受限，而需求端（尤其是AI与企业级应用）保持高企的双重作用下，消费级固态硬盘的售价在短期内难以下调。报告进一步警告，若供应紧张局面在下半年无法得到有效缓解，整个个人电脑及相关硬件生态系统将面临更严峻的供应与价格压力。
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