Codex取消5小时限制 Fable 5续订延长7天 开发者烧token住院
A社延长ClaudeFable5订阅至7月19日，OpenAI随即移除Codex5小时使用限制。有用户因连续工作烧token住院。算力供需严重失衡，行业数据显示推理毛利率40%-50%，但训练成本远超收入。若供给缓解，基础模型或趋向低利润商品化。
一场围绕算力的激烈交锋正式拉开帷幕。
Anthropic 刚刚宣布，将 Claude Fable 5 的订阅期限再次延长 7 天，新到期日调整至 7 月 19 日。
仅仅过了不到一小时，OpenAI 便迅速反击——暂时取消 Codex 的 5 小时使用上限，恢复时间另行通知。
全球开发者奔走相告，有人因 token 额度用不完而连续工作，最终过度劳累被送进医院。
奥特曼还在继续追加奖池金额：
一夜之间，算力不再短缺了？电力供应充足了？突破注意力机制的算法诞生了？太空计算平台建成了？可控核聚变实现发电了？还是说——所有人只是在联手演一出双簧戏？
用户晒账单施压，Anthropic 被迫妥协
缺的不只是算力，更是用户忠诚度
算力容量长期紧张，Anthropic 已多次推迟 Claude Fable 5 按量付费模式的切换时间。本次延期的直接原因并非技术瓶颈，而是用户的大规模抗议。
大量用户在社交媒体上晒出高额信用账单截图和取消订阅的凭证，态度极其明确：如果继续这样操作，他们将转向 OpenAI 的 GPT-5.6 Sol 或 xAI 的 Grok 4.5。
不过，延期日期反复调整也造成了不小的混乱。即便这次延长了期限，依然未能完全挽回所有用户的心。
算力供需失衡背后的深层逻辑
这场算力争夺战的背后，是一个快速膨胀但远未实现平衡的市场。
科技分析师 Benedict Evans 近日发文指出，当前人工智能行业唯一能够确定的两件事是：供给严重不足，且这种局面不可持续。
行业数据显示，目前 AI 推理业务的毛利率约为 40% 到 50%——这已包含了服务器折旧或租赁成本的分摊，但并未计入每年训练下一代模型的巨额支出，而后者目前远超 AI 公司的总收入。
与此同时，超过一万亿美元的数据中心资本支出正在建设管线中，推理效率也在持续快速提升。但新模型本身对算力的需求增长得更为迅猛，供需何时能够交叉，目前没有任何人能给出确切时间表。
Evans 特别强调了一个关键点：2026 年上半年算力紧缺有一个非常具体的成因——软件开发这一单一用例，突然实现了产品与市场的匹配。这其实是一个相当狭窄的领域。如果未来某个面向数亿日活用户的消费级场景也实现了同样的匹配，以当前全球基础设施根本承受不住，无论制定什么价格都无济于事。
再看竞争格局。目前各家前沿模型所采用的科学方法大致相同，训练数据来源高度重叠，最终能力也大体相当。过去六个月里，Meta 和 xAI 几乎从零起步回炉重造，但都重新回到了排行榜上。目前尚未出现网络效应或赢者通吃的结构性壁垒。
拿移动通信行业做个历史参照：过去 20 年蜂窝数据流量增长了数个数量级，行业年收入达到万亿美元、年资本支出 2000 亿美元，但运营商股价几乎没有上涨。所有价值最终都被产业链上游的公司拿走了。
最终结论十分明确：按照当前可观察到的市场动态，一旦供给紧缺得到缓解，基础模型将趋向于成为低利润的商品化基础设施，除非出现某种目前尚不可见的变化。
而眼下，无论这个长期问题的答案是什么，Anthropic 和 OpenAI 正在用最直接的方式争夺同一批用户：你延期，我就移除限制；你给 50% 额度，我直接取消时间上限。算力越紧张，烧钱越疯狂，谁先松手——谁就可能把用户拱手让给对手。
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