AI模型竞赛持续升温 芯片需求催生新淘金热
AI模型竞赛加速，芯片需求激增引发淘金热。价格战聚焦企业市场，Nvidia市值跌至低点；SK海力士赴美募资扩产存储芯片，三星利润预期暴增，博通与苹果达成芯片采购协议。
正当不少人以为AI模型竞赛可能要缓一缓的时候，这场角逐反而以双倍的速度重新提速了。
仅仅在过去一周，OpenAI就发布了两次，Meta也跟进了两次，再加上SpaceXAI、Anthropic，以及一众中国公司，全都在密集推出新模型和相关服务。这还没算上微软——上个月一口气发布了七款模型，而且目前正在考虑在某些平台上放弃使用OpenAI和Anthropic的模型，转而用自研模型来降低成本。
这就是当下的现实。正如John Furrier所言，“Token经济”时代已经全面到来。他写道：“现在大家押注的焦点，早已不是技术能不能跑通，而是一个经济体能以多快的速度，围绕‘智能廉价化’这个前提完成重建——以及，当思考的成本降到跟电力差不多时，谁最终能掌控那些管道、工厂和知识。”
竞争正在变得越来越白热化，价格战尤其突出。Meta已经放出狠话，要在价格上大幅压低竞争对手。而这场竞争的核心战场，正是目前最具商业价值的企业级市场。举个例子，Palantir的首席执行官Alex Karp上周末公开炮轰AI模型提供商，指责它们试图控制企业自有数据。不过，明眼人一看便知，他真正担心的是谷歌、微软、OpenAI这些巨头把工程师派驻到企业内部，意图复制Palantir那套成功的商业模式。
Da ve Vellante在最新一期《破局分析》中，针对Karp这番言论的实质影响点评道：“悬而未决的问题在于，谁能最终捕获这其中产生的价值。如果智能系统的控制权仍然掌握在前沿实验室之外，那么Palantir、Databricks、微软、SAP、Salesforce和ServiceNow这些公司就有机会让模型趋于同质化，并占据企业端的核心控制点。但如果前沿实验室凭借自身规模，通过自建、收购或合作的方式切入智能系统层，它们对企业技术栈的掌控范围，将远超当下那些怀疑者的预期。”
与此同时，投资者的态度开始变得谨慎。Nvidia的市值已经被抹去了逾万亿美元，跌到了2019年初以来的最低点——要知道，ChatGPT问世还不到三年。就连美国财政部也在内部报告中发出警告，认为AI泡沫存在破裂的风险。
但话说回来，AI需求至今仍然是真实存在的，并且正在驱动市场对AI芯片的空前渴求——需求量已经超出了Nvidia的供应能力。SambaNova就是受益者之一，这家公司刚刚完成10亿美元融资，估值达到110亿美元。与此同时，用来支撑企业数据处理需求的存储芯片同样炙手可热。韩国SK海力士近日再度登陆资本市场，这次选择在美国上市，周四晚间成功募资265亿美元，目的就是全力扩产高带宽存储芯片。
三星这边也正经历着前所未有的盈利盛景，预计在本月晚些时候公布业绩时，存储芯片需求将推动利润实现近20倍的增长。博通也不甘示弱，与苹果达成了一项重磅协议——苹果承诺在2031年前采购300亿美元的美国本土制造芯片。
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大型科技公司在AI取代就业这一议题上态度突然转变（据《华尔街日报》报道）。麻省理工学院经济学教授Da vid Autor表示：“他们或许已经注意到，劳动力市场并没有如预期那般迅速崩塌。他们也可能意识到，宣称自己的伟大新产品将摧毁经济，实在是一桩糟糕的买卖。”
Q1：Meta在AI模型价格竞争上采取了什么策略？
Meta明确表态要在价格上大幅压低竞争对手，以争夺企业级市场份额。这场价格战的核心战场是企业级市场，目前也是AI领域最具商业价值的细分赛道。随着OpenAI、谷歌、微软等巨头同步发力，AI模型的定价竞争正愈演愈烈，部分分析人士认为，这将加速“智能廉价化”趋势，重塑整个行业格局。
Q2：Nvidia市值为何大幅缩水？
近期投资者情绪趋于谨慎，Nvidia市值已被抹去逾万亿美元，跌至2019年初以来的最低点。美国财政部也在内部报告中警告AI泡沫存在破裂风险。尽管AI芯片需求依然旺盛，但市场开始重新评估AI概念股的估值是否过高，Nvidia首当其冲。
Q3：SK海力士赴美上市募资的主要用途是什么？
SK海力士此次在美国上市，成功募资265亿美元，主要目的是扩大高带宽存储芯片（HBM）的生产能力。随着AI模型对数据处理需求的急速攀升，企业对高性能存储芯片的需求同步爆发，SK海力士此举正是为了抓住这一由AI驱动的芯片需求红利。
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