存储周期触底在即 DRAM大厂财报释放积极信号

存储芯片市场近期释放出积极信号。今日早盘，存储芯片概念股集体走强，盈方微强势涨停，江波龙、兆易创新等个股涨幅显著，板块整体呈现出“春江水暖”的回暖信号。这一轮上涨的直接催化因素，源于DRAM巨头南亚科在第二季度财报法说会上的表态：部分产品报价已开始企稳，甚至出现小幅回升。

图|存储芯片概念股行情表现

南亚科总经理李培瑛在法说会上指出，尽管本季度DRAM整体平均价格仍小幅下跌，但已出现积极变化：面向高阶AI应用的内存及部分消费类产品开始涨价。这并非短暂波动，而是存储芯片市场逐步筑底、供需趋于平衡的重要信号。

作为全球第四大DRAM制造商（前三名依次为三星、SK海力士、美光），南亚科的业绩同样呈现回暖态势。第二季度实现营收70.27亿新台币，环比增长9.4%；6月营收24.58亿新台币，环比增长6.45%，已连续四个月攀升，并创下年内新高。这一系列数据，真实反映了存储行业正从低谷逐步回升。

美光和SK海力士的乐观预期也为本轮复苏提供了有力佐证。美光近期表示，存储行业已度过周期性低谷；SK海力士高管预计，受中国市场需求复苏及人工智能强劲驱动，行业低迷局面将在今年晚些时候得到缓解。高盛分析师更明确指出，三星芯片业务的亏损将逐步收窄，第四季度有望实现小幅盈利。

回顾DRAM价格走势，根据日经统计的数据，截至2023年4月，DRAM价格已连续12个月下跌，其中“DDR4 8GB”产品大宗交易价格较去年同期暴跌45%，跌幅十分惨重。不过，好消息是下滑势头正在逐步收敛。

图|存储芯片价格走势 来源：日经中文网

市场研究机构TrendForce在近日报告中指出，DRAM供应商已陆续启动减产计划，整体供给量逐季下降；再结合季节性需求支撑，供应商的库存压力有所缓解。由此预计，2023年第三季度DRAM平均价格跌幅将收窄至0-5%。这一幅度虽仍为负值，但较此前的大幅下滑已有天壤之别。

NAND Flash市场同样传来信号。群联CEO近日透露，原厂提价意愿强烈，计划从7月开始上调价格。分析师Doh Hyun-woo研判指出，预计自第三季度起，存储芯片市场将快速回暖，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%和5%，正式结束连续多个季度的下跌趋势。

需求方面同样不乏亮点。据李培瑛透露，下半年新手机机型陆续上市，平均DRAM搭载量有望提升；PC端库存正逐步回归正常水平，下半年出货量预计优于上半年。电视、网通等消费电子终端需求相对稳健，下半年将逐步回暖。在新兴应用领域，AI应用尽管仍处于起步阶段、出货占比较低，但明年将迎来显著增长；汽车电子需求则具有更高的确定性。此外，CXL技术（一种全新的互联技术标准）的采用率不断提高，也直接拉动了DRAM需求。

综合各维度信号来看，存储芯片本轮周期底部已基本确认，市场正步入温和回升阶段。接下来，关键在于需求端能否持续发力。

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