英伟达AI芯片赛道面临新挑战者

AI芯片赛道上，英伟达迎来了挑战者。这不意外，毕竟任何一家独大的局面都难以持久，尤其是当技术风口吹得正猛的时候。

英伟达无疑是AI革命早期的领跑者，但一帮大大小小的对手已经在拼命追赶。AMD和英特尔这样的老牌巨头，正砸下数十亿美元扩充AI产品线；初创公司则忙着吸引那些想押注下一代芯片独角兽的投资者。更别提亚马逊、谷歌这些云计算大鳄，它们也在自研芯片，挤进这个赛道，体量惊人。

这场AI热潮的引爆点，大概要从去年年底算起。OpenAI的ChatGPT横空出世，凭借生成逻辑清晰的文本，一下子抓住了所有人的眼球。这波关注也直接刺激了对芯片的投资——那些能训练和部署ChatGPT这类生成式AI系统的芯片，成了香饽饽。

英伟达是这类AI芯片生产的领头羊，这背后有段历史：它早年做游戏图形处理器，后来这些半导体被赋予了新使命，闯进AI领域。最近的这波热情，直接拉动了英伟达的销售，估值飙升至万亿美元以上。CEO黄仁勋也高调宣称，AI是一项足以比肩个人电脑和智能手机的革命性技术。

在幕后处理海量数字运算，是驱动AI浪潮的核心业务，利润日渐丰厚。而英伟达，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司，控制着该领域超过80%的份额。这种垄断地位，自然让其他玩家眼红。

AMD被看作最接近英伟达的同行。作为英伟达长期以来的对手，AMD拥有自己的AI处理器产品线，并且和那些对计算能力极度渴求的大型数据中心运营商关系深厚。AMD数据中心硬件主管Forrest Norrod坦言，ChatGPT引领的生成式AI热潮确实让公司有些意外。但他也直说：业界都希望英伟达有个竞争对手。“很多人迫切想要一个替代选项。”

事实上，AMD自去年以来一直在规划新一代AI芯片，但生成式AI的突然爆发，让产品线进一步扩充：今年6月，他们发布了一个专门面向ChatGPT这类AI模型复杂算法的芯片版本。Northland Capital Markets分析师Gus Richard最近估计，AMD在AI芯片市场的份额最终可能达到20%——既靠产品实力，也靠市场对第二供应源的需求。

英特尔也不甘示弱。有些观点认为只有英伟达的芯片才能跑生成式AI，英特尔近日在博文中予以反击，大力宣扬自家芯片在AI基准测试中的表现，号称是“那些希望摆脱封闭生态系统的客户令人信服的选择”。

AMD和英特尔近年都在通过收购增强AI产品。2022年，AMD斥资350亿美元收购了赛灵思，一家能设计可编程芯片的公司，尤其擅长AI计算。英特尔则在2019年花约20亿美元拿下以色列AI初创公司Habana Labs，现在这家公司正生产英特尔的芯片。

从AI软件架构的角度看，英伟达的对手们确实有机会挑战。英伟达的软件是专有的，开发者不能随意调整。而英特尔和AMD提供开源替代方案，这对一部分客户来说颇具吸引力。

风投也在往芯片市场砸钱，尤其是面向AI的芯片，希望在新兴市场中抢占地盘。AI芯片初创公司Mythic和Tachyum曾在两年间吸引大量投资，今年又融了新的钱。据Crunchbase数据，芯片初创企业2021年和2022年分别吸引了83亿美元和79亿美元投资。这个规模算强劲，但和加密货币比还差一截——去年加密货币吸引了268亿美元风投。

亚马逊和谷歌这类大型云计算公司也没闲着。凭借庞大体量，它们有能力自研AI芯片，并外包给台积电生产。这些芯片用于推动自家产品的AI功能，也租给客户做AI工作。亚马逊旗下AWS宣称，自制芯片是比英伟达便宜得多的替代品，已吸引爱彼迎、字节跳动、Snap等大客户。AWS高管Nafea Bshara透露，字节跳动通过使用亚马逊芯片，节省了高达60%的AI模型部署成本。他说亚马逊多年前就意识到AI的潜力：“我们那时候就知道，得帮客户控制运算成本，让各种规模、各行各业想用AI的人都能用上。”

对半导体行业来说，这波AI热潮来得正是时候——智能手机、PC等科技产品销售放缓，整个行业正被拖累。据芯片咨询公司IBS数据，今年全球半导体收入预计下降9%，至5110亿美元左右。但未来几年，AI芯片需求有望带动行业增长。IBS此前预计，到本世纪20年代末，芯片行业收入将翻倍，达约1.1万亿美元。现在，他们把2030年收入预期又上调了1500亿美元，至约1.25万亿美元。IBS CEO Handel Jones直言：“生成式AI是半导体行业迄今经历的最大事件之一。”

摩根士丹利分析师估算，AI计算半导体市场——包括英伟达和AMD的GPU、专用AI芯片以及外包生产——今年年销售额约430亿美元，占芯片行业总销售额的8%。四年内，这个份额预计翻倍，收入达1250亿美元。

英伟达的先发优势并没有吓退新进入者。英国公司Graphcore CEO Nigel Toon说，一个功能更强大的AI处理器正在开发中，竞争对手直接瞄准英伟达。Graphcore已从投资者那里融资约7.5亿美元。Toon提到，公司在亚洲尤其成功——美国政府限制向中国出售英伟达最先进芯片，中国公司一直在寻找替代供应商，这给了Graphcore机会。

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