年全球处理器市场收入规模预计将达到2420亿

预计2028年处理器收入将达到2420亿美元。

2021年对处理器市场来说，是个值得记住的年份——市场规模创下了1555亿美元的历史新高，增长率高达22.3%。但紧接着的2022年，行情就悄然冷却，收入小幅回落至1540亿美元。这背后主要是CPU市场的拖累，尤其是PC出货量的下滑，再加上非x86架构APU带来的竞争加剧。

GPU市场也未能幸免，2022年规模微降至226亿美元。原因不难理解：PC端GPU出货量下降，加上加密货币的热度退潮，都是关键因素。不过随着生成式AI浪潮的持续升温，预计2023年GPU市场将迎来3%的反弹，达到233亿美元。与此同时，APU市场倒是走出了一条不一样的曲线——2022年实现增长，数据中心业务大幅扩张，直接改变了收入结构。

往前看，到2028年处理器市场的总收入预计将达到2420亿美元。其中，CPU仍将占据主导地位，GPU的增长势头同样不可忽视，而数据中心预计将成为增长最快的细分领域。

处理器性能的提升，离不开更高的电路集成度，尤其是逻辑块和SRAM的扩展。过去，实现更高的集成度只需要向更小的光刻节点迈进就行了。但现在，随着晶体管尺寸不断逼近物理极限，制造工艺变得愈发复杂和昂贵。到2022年，行业实际上已经走到了finFET时代的尾声，而3nm和2nm的全栅架构正在加速到来。

一个不得不提的趋势是：随着节点设计成本不断攀升，业界对替代设计和集成方法产生了浓厚兴趣——Chiplet（小芯片）就是一个典型例子。它通过先进封装技术，实现了更小、可复用设计的可能性，也直接推动了2.5D和3D封装需求的快速增长。

这一演进的背后，是英特尔、台积电、AMD、NVIDIA和三星这些行业巨头在推动。硅中介层、混合键合等高性能封装平台，正在越来越多应用场景中扮演关键角色。从整体格局来看，处理器市场高度集中，英特尔、AMD、英伟达和高通四家企业拿走了54%的份额。

不过，竞争格局正在变化。像亚马逊、阿里巴巴这样的新玩家正在加速进入CPU领域。高通、联发科和苹果则在APU领域占据主导，合计份额达32%。在SoC FPGA和AI ASIC方向上，AMD、英特尔以及谷歌、亚马逊等科技巨头仍是主力。值得一提的是，处理器领域的初创公司生态也相当活跃——大量资金正涌入，尤其是以AI为核心的赛道，而中国企业在这方面表现尤为突出。

回顾2022年的并购活动，几笔交易值得关注：AMD先后收购了Xilinx和Pensando；英特尔尝试收购Tower Semiconductor，但未能成功；Nvidia则放弃了收购Arm的计划。

Q2全球CPU出货量同比下降23%

根据约翰-佩迪研究公司（JPR）的数据，2023年第二季度全球客户端CPU出货量达到5360万台，相比第一季度的4600万台环比增长了17%。但若与去年同期相比，情况就不那么乐观了：台式机CPU出货量同比下降了23%，笔记本CPU也下降了22%。

本季度，英特尔依然是出货量的主导力量，这一点并不意外。其第13代入门级笔记本和台式机处理器已经大规模铺开。而AMD则在通过更亲民的价格策略参与竞争——Phoenix和Dragon系列APU正在进入更多笔记本电脑，而即将亮相的Strix Point APU也颇有看点。与此同时，英特尔的Raptor Lake Refresh和Meteor Lake芯片也已经在路上了。

从产品结构来看，笔记本CPU依然是绝对主力，占总出货量的72%，台式机仅占28%。

Jon Peddie的评价颇为中肯：“与上一季度相比，客户机CPU出货量的增长是一个积极信号——在经历了过去几个季度的低迷之后，市场终于让人松了口气。”集成显卡的出货量也实现了环比增长，考虑到大多数CPU都已内置GPU，这一走势并不令人意外。“对第三季度的预测相对乐观，AMD和英特尔都给出了向上的预估，尽管幅度不大。”

JPR的分析与Canalys的预测方向一致——PC市场预计将在2023年晚些时候开始复苏。后者指出，由于终端需求全面疲软，第一季度台式机和笔记本的出货量一度跌至1400万台的谷底，同比下降了28%。

IDC的数据同样印证了第二季度的回稳趋势：全球出货量同比下降13.4%，降幅已小于第一季度。报告还指出，消费和商业客户需求疲软、宏观经济的持续不确定性，以及IT预算的收索，构成了过去18个月低迷行情的主要推手。

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