威刚陈立白:AI泡沫讨论过早,未来十年内存与电力最紧缺
威刚董事长陈立白认为现阶段讨论AI泡沫为时过早,未来十年全球最短缺的资源是内存和电力,尤其是绿电。AI算力需求远未到天花板,应用将全面铺开,存储巨头扩产理性审慎。
要说这AI泡沫,全球讨论得热火朝天。但威刚董事长陈立白倒是看得挺明白:现阶段讨论AI泡沫,确实早了点。他的原话是——“2030年以后,再来讨论AI泡沫究竟会在2040年还是2050年发生”。这个判断背后的逻辑很直接:全球AI算力、内存以及电力的需求,目前还远没到天花板。

市场上确实有声音在担心:云端服务商往算力上砸钱的速度,是不是比实际需求反赌?甚至Meta已经开始对外出租部分运算资源了。但陈立白认为,不能这么简单地推论AI需求不行了。接下来的AI应用,会全面铺开到B2B、B2G、B2C以及B2B2C等各种商业模式里。算力需求的盘子,只会越来越大,不会变小。
有意思的是,陈立白对三星、SK海力士和美光这几家存储巨头扩产的态度,倒是比较放松。在他看来,这些原厂经历了过去几轮经济周期的洗礼,现在只会采取理性、审慎的扩产策略,不太可能重演当年那种无序的大幅扩张。真正值得警惕的,其实是另一个维度——他认为,未来十年全球最稀缺的两项资源,不是什么新概念,而是内存和电力,尤其是绿电。这才是未来十年真正的硬瓶颈。
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