半导体设备国产化提速 AI+自主可控催生行业新机遇

半导体行业近期呈现强劲上涨态势，多只个股表现抢眼。9月18日早盘交易时段，瑞芯微强势涨停，新相微、灿芯股份等个股紧随其后，市场交投氛围积极。据统计，今年以来半导体板块累计涨幅达43.91%，其中汇成股份盘中涨幅接近20%，华海诚科和中微公司分别上涨逾15%和14%。

行业基本面持续向好，SEMI最新数据显示，2025年Q2全球半导体设备出货金额同比增长24%至330.7亿美元。中国大陆市场虽同比微降2%，但环比增长11%，市场份额继续保持全球领先地位。东方证券研究报告指出，目前代工厂产能利用率维持高位，市场需求旺盛，预计中国市场长期规模将稳定在400亿美元以上。

政策支持力度不断加大。我国对进口模拟芯片启动反倾销调查有助于缓解国内厂商竞争压力。国家大基金三期首个项目聚焦三维集成设备领域，为关键技术研发提供资金保障。行业整合加速推进，已有20余家上市公司公布并购计划，涵盖集成电路产业链各核心环节。

技术创新成为发展主要动力。中微公司5纳米刻蚀设备获得主要客户认证，市场占有率显著提升；拓荆科技14纳米设备成功实现国产替代。在清洗设备领域，盛美上海持续扩大市场份额；新益昌的封装设备则深度绑定AI芯片需求。

AI发展带动产业变革。据机构预测，全球半导体产能未来几年将保持7%的年均增速，2026年设备销售额有望突破1380亿美元。券商分析指出，国内晶圆厂先进制程扩产持续推进，叠加设备材料国产化加速，行业发展前景广阔。

专业机构持续看好行业机会。研究显示，AI算力需求增长与国产替代构成双重驱动力，在外部环境变化背景下，核心技术自主可控进程不断加快。当前，国内企业正从成熟制程向5纳米等先进技术突破，产业竞争力持续提升，为参与国际竞争奠定坚实基础。

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