群联CEO：AI数据中心崛起或致NAND闪存短缺十年

全球存储市场即将迎来关键转折点。群联电子首席执行官潘健成在接受最新专访时透露，NAND闪存产业或将面临长达十年的供给不足局面，这个预测比多数市场机构的判断更为紧迫。在他看来，数据中心的全新存储架构变革正在创造前所未有的需求增长。

据潘健成观察，存储行业正处于重大转型期。短短几年间，数据中心SSD的应用比例就从不到10%飙升到20%，呈现加速替代传统机械硬盘的趋势。"人工智能技术的商用化浪潮正在改写游戏规则，"他解释道，"云服务商在完成前期AI训练投入后，必然会转向推理服务变现，这就需要构建与之匹配的海量存储基础设施。"

更深层次的结构性变化正在显现。主要存储芯片厂商自2019年起就持续收缩资本开支，而2024年行业巨头又将重点转向高利润的HBM内存生产。"这种资源倾斜导致NAND产能增长陷入停滞，"潘健成指出，"但另一边，AI推理、物联网等新兴应用的存储需求却在成倍增长。"

值得注意的是，NAND产业始终难以摆脱特有的周期性困局。过往历史表明，每次产能扩张都会引发价格崩盘，这种"增产即亏损"的魔咒导致近年来行业投资意愿持续低迷。"即便当前价格回暖，厂商扩产依然慎之又慎，"潘健成坦言，"这种保守策略可能在未来酿成严重的供需失衡。"

技术演进与架构转型正在形成双重推动力。在3D NAND堆叠层数突破300层的背景下，存储密度持续提升，但AI应用产生的数据洪流却以每年40%的速度暴增。"云服务商不得不加速SSD对HDD的替代，"潘健成分析道，"这种存储架构的彻底变革，带来的需求增长远超传统预期。"

展望未来，产业生态正面临重塑。存储巨头们既要争夺HBM等新兴市场，又要应对基础闪存需求的爆发式增长。"2026年可能成为供需关系的转折点，"潘健成预言，"届时新建产线需要3年才能投产，供给缺口或将持续到下一个十年中期。"

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