2025年9月动力电池观察：产销双增，磷酸铁锂占比超八成

中国动力电池产业在2025年第三季度末展现出强劲增长态势，产量与装车量同步攀升。数据显示，9月动力及其他电池总产量达151GWh，较去年同期增长50%；1-9月累计产量突破1122GWh，同比增长44%。新能源汽车生产端同样表现亮眼，当月合格证产量143万台，同比增长22%；前九个月累计产量达959万台，增幅达29%。细分车型中，纯电动乘用车产量580万台（同比+44%），插电混动乘用车328万台（同比+10%），纯电动专用车及货车46万台，形成多层次增长格局。

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装车市场在9月迎来年内高峰，动力电池装车比例回升至50%，其中磷酸铁锂电池以52%的装车率领先，三元电池装车率达44%。这一数据较全年平均44%的装车比例显著提升，反映出终端需求的阶段性回暖。回顾近年趋势，动力电池装车占比自2024年的70%持续下滑，2024年降至54%，2024-2024年稳定在50%左右，2025年全年平均虽回落至44%，但9月数据凸显市场弹性。储能等产业扩张导致的装车占比下降趋势，在新能源汽车需求拉动下出现阶段性逆转。

技术路线竞争格局发生深刻变化，磷酸铁锂电池对三元电池的替代效应持续扩大。2025年前九个月，锂电池累计装车量494GWh，同比增长42%。乘用车领域，纯电动车型电池需求增长35.5%，插电混动车型增长16.1%；商用车市场表现更为突出，9月纯电动货车电池装车量同比激增164%，插电混动货车增长32%。需求结构调整显著：纯电动客车电池用量占比从2020年的18.5%骤降至2025年的1.1%，而插电混动乘用车占比从2024年的6.8%提升至18.0%，与纯电动乘用车（63.3%）共同占据乘用车电池需求近八成份额。

市场竞争呈现双寡头主导、多强并进的格局。宁德时代与比亚迪形成核心竞争圈，其中宁德时代在磷酸铁锂市场实现份额反超。第二梯队中，亿纬锂能、中创新航、欣旺达等企业表现活跃。技术路线分化加剧，比亚迪全面转向磷酸铁锂后，宁德时代、中创新航、蜂巢能源在三元电池领域巩固优势。高能量密度电池市场出现结构性调整，2025年第三季度能量密度160Wh/kg以上车型占比降至7%（2024年为11%），受磷酸铁锂普及影响；而125Wh/kg以下低能量密度产品占比已压缩至1%，显示市场向中高端技术聚集的趋势。