内存涨价成暴利产业?传三星霸王条款:想拿货得听他的
12月26日消息,存储芯片近三个月价格飙升,其中DRAM内存更是涨势惊人,现货价格已经翻了两三倍,这种涨幅无疑会大幅提升上游制造商的利润空间。
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8Gb DDR4颗粒在第四季度的合约价上涨了42.9%,而现货更是一度暴涨197%。明年第一季度预计还将维持涨势,预估涨幅可达50%,届时单价有望推高至13.5美元,与现货价格已相去不远。
DDR4颗粒如此迅猛的涨价,直接让部分厂商的毛利率突破了50%。这还只是南亚科、华邦电等规模相对较小的厂商的毛利率水平,已经接近高端HBM内存约60%的利润率了。
正因如此,三星也推迟了DDR4内存的停产计划,将继续生产供货。但在当前市场环境下,产业链消息称三星提出的供货条件堪称“霸王条款”,要求厂商接受NCNR模式,以确保自身利润最大化。
所谓NCNR,即“不可取消、不可退货”。厂商一旦签订供货协议,就不能取消订单,也不能退货。通俗点说,就是签了这份协议就没有后悔的余地了。即便协议期内市场价格暴跌,想拿货的厂商也得按照约定价格执行,否则就拿不到供应。
考虑到内存价格暴涨的趋势预计还将持续一年甚至两年,厂商们估计也只能硬着头皮接受三星的苛刻条款。毕竟拿不到货才是最棘手的问题,空有利润空间也是枉然。
虽然上游内存厂商在此轮涨价中赚得盆满钵满,利润或将创下纪录,但也别高兴得太早。内存涨价导致的缺货已经开始抑制需求,明年的PC及手机等市场出货量预计将下滑5-10%,消费者可能选择推迟或减少购买。
内存厂商也不宜将AI需求居高不下作为大幅涨价的唯一理由。关于AI泡沫的争议不会停歇,明年一旦市场出现震荡,内存行情同样可能风云突变。现在就断言价格会连涨两三年,显然为时过早。

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