存储芯片供应紧张近周期顶部，机构称海市蜃楼已现
2月25日最新消息，美国当地时间2月24日，知名做空机构香橼资本通过社交媒体发布做空声明，直指市场对闪迪的估值逻辑存在根本性偏差。香橼认为当前存储芯片行业供需紧张的局面不过是"海市蜃楼"，行业周期顶部已近在眼前。
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做空声明发布后，周二早盘闪迪股价应声跳水，午盘初段虽出现短线反弹，但随后跌幅再度扩大，盘中一度下挫近8%，最终收跌4.2%。值得注意的是，在香橼发布做空声明前，闪迪股价自年初以来表现强劲，累计涨幅约达175%。
香橼资本在声明中详细阐述了做空理由。他们指出，市场正将强周期的NAND存储公司，按照具备长期护城河的AI核心资产进行估值，这种定价方式存在明显错配。NAND本质上仍是高度依赖供给的大宗商品行业，历史上多次在高毛利阶段迎来周期见顶。
此外，香橼资本还特别提及行业龙头三星的动态。他们表示，三星三十年来始终选择市场份额而非利润率作为发展策略。当闪迪等纯存储厂商享受高毛利时，三星便会伺机而动。
近期，三星公开表示不会以低于50%毛利率出售产品，同时正将其最先进芯片导入闪迪的核心战场——高端固态硬盘市场。香橼资本在声明中直言："三星正用更新、更便宜的技术直接狙击闪迪的优质客户。"
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