AI短剧风口来袭即梦与可灵能否抓住机遇

AI生成视频的赛场，正上演着一场冰与火的变奏。一边是曾惊艳全球的Sora宣布关停，另一边，国内的即梦、可灵用户与收入双双飙升，阿里旗下新模型Happy Horse 1.0的亮相，又为这场狂欢添了把火。

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这种强烈的反差，直接源于市场对替代方案的迫切需求。在多家海外科技媒体发布的Sora迁移指南里，即梦、可灵与Google Veo 3.1、Runway Gen-4.5等一同被列为主要备选。Sensor Tower的数据印证了这一点：Sora关停消息公布后一周，可灵的全球周活跃用户环比增长4%，达到260万。而即梦在一季度的月活则冲到了1352.5万，下载量558.9万，稳坐视频生成赛道的头把交椅。

更深层的原因在于，AI生成视频产品撞上了一个历史性的风口——AI短剧的爆发，为它提供了最理想的落地土壤。数据显示，2025年国内AI漫剧市场规模已达168亿元，预计2026年将突破240亿元。支撑起这片想象空间的，正是不断进化的AI视频模型。

然而，用户与收入的增长，仅仅是故事的开篇。当技术的光环逐渐褪去，一个更现实、也更残酷的问题浮出水面：如何将汹涌的流量与声量，转化为一条清晰且可持续的盈利路径？Sora的退场已经证明，在算力成本高企的AI视频赛道，商业的成功远比技术的领先更为艰难。

撞上AI短剧风口

今年一季度，即梦AI交出了一份亮眼的成绩单：月活1352.5万，下载量558.9万。业内保守估算，其春节期间上线的Seedance 2.0模型，月活一度突破4500万。这个数字不仅超越了Sora巅峰时期的600万月活，也拉开了与可灵的差距。同期，可灵的月均下载量为56.2万，月活119.1万，3月移动端平均月活为780万。

即梦在用户数量上的领先，离不开字节生态强大的流量加持——接入豆包、登陆CapCut（剪映海外版），承接来自抖音的庞大流量和成熟的内容消费场景。而Seedance 2.0的上线，更是创造了一个新的增长点。低门槛的创作方式，加上初期免费赠送积分的策略，几乎是以零成本撬动了大众的AI创作热情。

刷屏全网的“酱板鸭与狐狸”便是即梦创造的现象级案例。一个贵州酱板鸭品牌团队，使用即梦Seedance 2.0，仅花费5小时、40元成本，就生成了一段邵氏武侠风格的荒诞短剧，最终引爆全网，衍生出全民二创的“酱板鸭宇宙”。

相比之下，可灵的用户基数虽小，但用户付费意愿更强，其核心用户是以自媒体视频创作者和广告营销从业者为主的P端付费订阅会员。快手CEO程一笑去年曾透露，这部分用户贡献了可灵AI近70%的营业收入。他们兼具C端用户的传播属性和B端用户的付费能力，是当前视频生成大模型最核心的受众。

在专业应用层面，两者路径各有侧重。可灵的智能分镜和主体参考技术，在影视前期能将大量依赖沟通的创意验证过程，转化为精确可调的具象化预览，大幅提升效率。在广告制作领域，它也被广泛用于快速生成不同情境的广告Demo。编剧杨选就指出，可灵3.0的多主体参考和音画同出功能，能高效生成完整的剧情片段，简化从分镜到成片的工作流。

得益于较强的电影质感，可灵更常被运用于专业的影视工业链条。例如，开年大剧《太平年》和亚马逊热播剧《大卫王朝》中，部分虚拟场景与特效镜头便由可灵承担制作。前期，制作团队也大量使用可灵的图片模型来生成和筛选场景概念图与角色设定稿。时光坐标创始人陈奕在谈及《太平年》的AI应用时评价：“可灵在光影和材质的细节表达上，能过得了专业视觉艺术家的眼睛。”

即梦同样在加强专业领域的渗透。热播剧《万兽独尊》便是使用搭载Seedance 2.0的“小云雀AI短剧Agent”进行全流程制作的。此外，即梦还参与了今年春晚《贺花神》《快乐小马》《驭风歌》等节目的视觉定制。火山引擎总裁谭待此前透露，春晚其实是Seedance 2.0正式推出前的第一个商业客户。

这些积累，构成了AI短剧风口来临时，即梦和可灵能够快速承接需求的重要基础。有数据显示，2026年，字节漫剧的日token消耗已突破7000万元，首次超过真人短剧。其多镜头叙事和专业级参考控制能力，正成为不少短剧制作团队的标配。

从生成画面到理解故事

AI视频模型的成熟，为影视行业带来的首要变革是效率的飞跃。以AI短剧为例，一年前，单集制作交付周期一般在5-7天，精品剧集可能需要7-10天甚至更长。而现在，这个时间正在被急剧压缩。

今年年后出圈的《霍去病》和《万兽独尊》便是例证。前者从筹备到完成仅用约4天，核心团队仅3人；后者使用字节的全流程AI短剧制作工具，5个人8天就做出了60集内容。包括清明节期间刷屏的AI短片《纸手机》，使用可灵3.0 Omni模型，仅用3天就完成了从创意构思到成片输出的全过程。

效率提升的背后，是模型可用率与可控性的根本性进步。即梦Seedance 2.0和可灵3.0的先后发布，标志着一个关键的转折点。

Seedance 2.0最具革命性的突破在于“全能引用模式”。它允许用户在单次生成中，自由混合并精确引用最多9张图片、3段视频和3段音频作为多模态参考素材。这意味着，创作者可以先借助图片模型快速敲定角色与场景概念图，再将定稿画面导入视频模型作为强约束参考，最终在单次生成中将角色、动作、音效等复杂元素一次性精准融合。

在控制能力上，可灵3.0提供了另一条路径。通过“All-in-One”全流程整合体系与“主体库”模式，用户只需输入一段剧情提示词，模型便能自动拆解出包含不同景别和镜头运动的多个分镜，预先产出高质量、高一致性的视觉分镜稿，并能在15秒的镜头中保持主体外观与姿态的一致性。

“声画同出”能力的成熟，是效率提升的另一关键。所谓“声画同出”，指的是模型能一次性生成音效、口型、音乐与画面高度同步的完整段落，声音能随剧情节奏起伏。这要求模型必须理解“叙事”，甚至达到“开箱即用”的水准。国内最早商用该功能的是阿里通义万相Wan2.5，但率先靠此功能破圈的却是即梦Seedance 2.0。

控制能力的飞跃，直接带来了抽卡随机性的骤降。过去，使用AI制作一段视频，仅一个分镜往往就需要20次以上的“抽卡”，才能得到合适的几秒钟画面。若是涉及复杂物理定律的打戏，抽卡上百次也难以获得前后连贯的画面。例如，汤臣倍健曾耗资百万制作纯AI广告片《敢探极境》，两分多钟的片长包含一百个镜头，每个镜头的图片和视频都需要抽卡数百次。

而现在，抽卡效率已大幅提升。有漫剧从业者流萤分享，即梦让抽卡效率提高了“至少十倍”，因为“新模型的构图思维提升了非常非常多，有时候甚至一句话就能生成一个基本可用的初版。”

一面是效率提升，另一面则是成本骤降。这对于影视行业而言，堪称有如神助。传统真人短剧单集成本在5-10万元，单部精品成本可达50-300万元。而新的AI视频工具，能将单集成本压至5000元以内，算力成本最低仅千元级，降幅超过90%。如前文提到的《霍去病》，算力成本仅3000元；而《万兽独尊》这样5人8天完成60集的案例，更是将传统数月周期压缩至数天。

尽管如此，在满足专业影视级制作的深度和稳定性上，即梦和可灵都还有很长的路要走。一些创作者反馈，即梦目前还难以支撑长叙事的稳定输出，一旦超过一分钟，短板便开始显现，“对于复杂空间和高密度的情绪沉淀也不太行，面部表情不够细腻，比如微笑表达过于急促或有缺失，最终还得靠演员来演。”此外，即梦暂不支持真人人脸参考和IP形象生成，这也进一步限制了专业团队的使用效率。

近期，Seedance 2.0还面临着排队和“降智”的双重困扰——高峰时段排队时间长达8至10小时；同时，用户发现同样的提示词，现在生成的效果与刚发布时相比大打折扣，出现了理解力下降、前后一致性不足等问题。

赚钱如何赶上烧钱？

无论从用户规模还是行业声量来看，即梦和可灵都已稳居国内头部。但技术领先并不等同于商业成功——当推理成本无法被收入覆盖时，再惊艳的技术也无法持续。这是Sora关停带来的前车之鉴。即梦和可灵需要快速证明，自己不仅能吸引用户，更能创造可持续的利润。

最近一个月，即梦连续涨价三次。从3月上调积分消耗数，到上线Seedance 2.0 VIP会员专属通道（在原有会员基础上叠加付费加速），再到4月8日继续提价并削减赠送积分。这一系列动作的背后，是商业化的迫切压力。对即梦而言，C端用户越多，API并发压力越大，但创造的价值却相对有限。把算力卖给能付得起钱的企业客户，才能构建可持续的商业模式。因此，即梦一边提价筛选用户，一边在4月通过火山引擎全面开放了Seedance 2.0 API的公测与商用，让企业客户可以直接购买批量调用能力。

然而，涨价策略并非没有代价。频繁调价直接冲击了用户体验，抱怨声四起。有创作者算了一笔账：即梦月卡会员从299元涨至499元，生成一条10秒素材的价格从0.6元飙升至约6.67元，涨幅超过10倍。与此同时，排队时间暴涨，即便是VIP会员在凌晨也需要排队数小时。

涨价本质上是利用市场机制筛选用户，让愿意付高价的留下。这种“控流”虽能暂时缓解算力压力，却也在无形中为竞争对手打开了窗口。例如，4月横空出世的Happy Horse，声称其720P视频费用为0.44元/秒，1080P为0.78元/秒，且通过阿里云调用其API没有门槛限制。阿里ATH创新事业部此前表示，Happy Horse-1.0将于5月份正式发布商用。

与此同时，可灵则采取了降价策略。这既是为了在Seedance 2.0的冲击下守住P端核心用户，也意在通过性价比策略吸纳更多专业用户和潜在付费群体，为未来B端企业服务的规模化扩张打下基础。只是，降价到底是解决问题，还是引发了新的问题，目前仍是未知数。

可灵此前能实现规模化盈利，核心是靠高ARPU值（每用户平均收入）的付费用户覆盖算力成本，且用户结构以高价值付费用户为主。靠低价吸引来的用户，不仅付费意愿可能不高，还会带来极高的API并发压力与算力消耗，从而推高运营成本。与坐拥庞大云资源的字节相比，快手的算力基座并不占优。其自有公有云基础设施相对薄弱，而AI视频生成又是重资产赛道。算力缺口意味着可灵未来可能更多依赖第三方云服务，其商业化收入将一定程度上以算力账单的形式外流。如何在低价拉新、巨额算力投入与盈利预期之间，为可灵找到一条可持续的发展路径，是摆在快手面前最棘手的命题。

根据快手2025年财报，可灵全年营收为10.4亿元，占总营收的0.73%。而快手计划在2026年新增110亿开支用于可灵的算力支撑。财报披露次日，快手股价大跌14.04%。这清晰地表明，可灵对快手的意义，早已不止是一个营收单元。它既承担着资本市场的想象，也是为主业创造增量的重要因素，是快手在AI时代必须握住的“船票”。因此，即便冒着利润承压的风险，快手也必须持续加注。

不过，AI视频赛道的竞争从来不是静态的。技术迭代、资本预期、监管规则、玩家格局的每一次变动，都可能碘伏现有的平衡。今年OpenClaw等AI智能体（Agent）的大火就是一个重要的变量。未来的创作流程可能不再是人类直接操作视频生成模型，而是由Agent调用一系列专业Skill（技能）来完成——从脚本生成、分镜设计、视频生成到后期剪辑，每个环节都可以封装为可被Agent调用的标准化能力。

这对即梦和可灵而言，既是机遇，也是威胁。机遇在于，如果它们能将视频生成能力封装为Agent可调用的Skill，就能嵌入更广泛的企业工作流，打开新的市场空间。威胁在于，一旦视频生成变成Agent生态中一个可替换的模块，用户忠诚度将更多地取决于API的性价比、稳定性和易用性，而非产品本身的品牌黏性。

说到底，AI视频赛道没有永远的赢家，只有无尽的赶考者。技术惊艳之后，真正的考验才刚刚开始。