戴尔科技获摩根大通维持增持目标价升至500美元
摩根大通将戴尔科技目标价从280美元大幅上调至500美元，维持“增持”评级，主因人工智能基础设施需求强劲。戴尔AI业务收入预期达600亿美元，同比增长144%，季度营收438亿美元，每股收益4 86美元，AI服务器贡献161亿美元。其他券商亦跟随上调目标价。
一个值得关注的关键信号来了：摩根大通直接将戴尔科技的目标价从280美元大幅上调至500美元，涨幅接近翻倍，同时维持“增持”评级。目前戴尔股价在317美元附近徘徊，距离52周高点327美元仅一步之遥。这次大幅上调目标价的背后，核心驱动因素是什么？答案正是人工智能基础设施需求的井喷——戴尔已将AI相关业务收入预期提升至600亿美元，同比增长高达144%，而且毛利率持续改善，存储等传统业务也展现出扎实的业绩支撑。
当然，上调目标价的机构不止摩根大通一家。瑞银也紧随其后，将目标价从243美元上调至440美元；梅利厄斯更为激进，给出了565美元的新目标价。从整体分析师共识来看，27位分析师对戴尔科技给出“买入”一致评级，平均目标价为429.35美元；路孚特报告显示平均评级为“增持”，平均目标价341.11美元——这意味着即使按照保守口径估算，当前股价依然具备一定的上行空间。
再看基本面表现：戴尔最近一个季度的业绩显著超出市场预期。营收达到438亿美元，每股收益4.86美元，其中AI服务器业务贡献了161亿美元的收入，直接成为业绩爆发的关键引擎。一句话总结：在这波人工智能浪潮中，戴尔不仅没有掉队，反而精准踩准了节奏，充分受益于AI算力基础设施的强劲需求。
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