赛思拉AI数据中心热潮催生实体经济各领域巨大需求

周五盘前交易中，森萨拉公司（股票代码：IOT）股价出现承压下跌，不过仔细审视其最新季度财报后可以发现，一季度业绩实则相当亮眼——不仅全面超出华尔街分析师预期，还顺势上调了全年业绩展望。这种“利好出尽”的走势，在科技股财报季中并不罕见。

先看关键财务数据：一季度，公司调整后每股收益（EPS）达到17美分，而市场普遍预期仅为13美分；营收4.788亿美元，同比增长31%，同样优于预期的4.552亿美元。按固定汇率计算，营收增幅也达到了29%。更值得关注的是，调整后运营利润率从14%提升至19%，盈利能力显著改善。年度经常性收入（ARR）逼近20亿美元大关，GAAP每股收益已连续三个季度实现盈利。

深入分析客户结构层面：年度经常性收入约20亿美元，同比增长30%；新增年度经常性收入达1.007亿美元，增幅同样为30%（固定汇率下为27%）。年支出超过10万美元的客户群体，其年度经常性收入增长了37%；而年营收超100万美元的大客户，增幅更是高达62%。新兴产品已连续两个季度贡献超过20%的新增年度合同价值，期间还签署了11笔金额超100万美元的新交易。截至季度末，共有3363家客户的年度经常性收入超过10万美元，其中190家超过100万美元——大客户基础持续夯实。

管理层对未来业绩的信心同样体现在上调后的业绩展望中。2027财年调整后每股收益预期从65–69美分上调至70–72美分，高于市场预期的68美分；营收展望提升至20.05–20.13亿美元，超出华尔街预计的19.71亿美元以及公司此前预测。二季度指引方面，预计调整后每股收益15–16美分，营收4.82–4.84亿美元，基本符合或略高于分析师预期。

不过，市场似乎更关注短期波动。周五盘前，森萨拉股价下跌2.93%，报34.18美元。业绩优秀而股价乏力，这种反差在当前AI热潮的财报季中，或许恰恰表明市场预期已被提前充分消化。

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