分析师澄清谷歌未计划采购长鑫内存详解市场传闻
分析师郭明錤澄清，谷歌目前并无采购长鑫存储内存的具体计划。政策限制与长鑫产能不足是主要制约因素，其高端AI内存产品有限。未来两三年产能扩大后，全球内存市场格局才可能逐步改变。
近期，关于谷歌可能采购中国长鑫存储芯片的消息在市场上流传，引发了业界对全球内存供应链格局变化的关注。不过，知名分析师郭明錤的最新调查给出了相反的说法，澄清了这一传闻。
郭明錤明确指出，与近期市场传言相反，他最新的行业调查显示，谷歌目前并没有从长鑫存储采购存储芯片的具体计划。综合来看，双方的说法可能并不完全矛盾——谷歌或许曾与长鑫有过接触，但距离达成实际的采购协议尚有相当距离。
政策与产能是主要制约因素
分析认为，谷歌目前难以采购中国公司的内存或闪存芯片，主要受限于两大因素。首先是美国的政策限制，近年来美国持续加强对中国半导体产业的封锁，不仅限制中国公司获取美国技术，同样也禁止美国公司采购中国公司的技术与产品。
另一方面，长鑫存储当前的产能和产品线也难以满足谷歌的需求。谷歌目前需求最高的是AI相关的高端内存，例如HBM4、LPDDR5X等。而长鑫在这些高端产品上，要么尚未推出，要么产能相对有限。
市场格局短期难有根本改变
根据CFS中国闪存市场此前发布的数据，长鑫在第一季度的内存芯片市场份额约为7.7%，已成为全球第四大供应商。然而，与占据全球90%以上产能的三星、SK海力士及美光相比，仍有较大差距。这三家公司几乎垄断了HBM等高端AI内存的技术与产能。
总体而言，国产内存芯片产业仍需持续努力。业内人士预计，未来两到三年，只有当产能扩大两到三倍之后，才有可能逐步改变&现有的市场格局。届时，谷歌或其他美国公司才有可能真正考虑采购，否则全球内存市场仍将被少数几家公司主导。
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