商业化进程超预期 摩根士丹利再上调人形机器人出货量

人形机器人的商业化进程，比大多数人想象的要快得多。摩根士丹利刚刚更新了一份预测：2026年中国人形机器人出货量直接上调到了5万台——要知道，就在几个月前，这个数字还是2.8万台，几乎翻了一倍。

这已经是摩根士丹利今年第二次上调了。年初他们给出的预测是1.4万台，首次上调后变成2.8万台，现在又来了一个跳跃。从1.4万到5万，半年时间翻了3.6倍，节奏肉眼可见地在加快。

更大的蓝图还在后面。摩根士丹利预计，2026年中国人形机器人市场规模将达到20亿美元（折合约136.01亿元软妹币），到2030年将增长至150亿美元（约1020.06亿元软妹币），年出货量预计达到44.6万台。五年十倍的增长空间，背后是产业从验证期迈入爆发期的信号。

股票分析师Sheng Zhong在报告中点明了加速的原因：“商业验证、政策支持和供应链信息显示，中国人形机器人的普及速度正在加快”。这句话其实概括了三个关键驱动：市场买单、政策托底、供应链发力。

近年来，中国正在全力争夺全球人形机器人产业的主导地位。本土企业纷纷扩大产能、压低制造成本，并把具身智能机器人真正投入到了工厂生产线里。与此同时，政府也将具身智能列入了“十五五”未来产业的规划中，这意味着更多资源会向这个方向倾斜。

市场研究机构Omdia的数据印证了这一趋势：2025年全球出货的人形机器人总计1.3万台，前五名全部是中国企业。而美国玩家Figure AI和特斯拉，只排到了第七和第九。这种格局的变化，已经不是“追赶”，而是实实在在的领跑。

麦肯锡大中华区主席Joe Ngai在夏季达沃斯论坛上也表达了类似的看法：“人形机器人可能成为中国科技发展的下一个前沿方向。很多人看到的只是机器人跳舞、初创企业路演，但实际上更应该看工业领域的部署。如果你现在走进中国任何一家工厂，就会发现那里部署的机器人数量比世界其他任何地方都多。”这段话值得细品：真正的竞争不是在展台上，而是在车间里。

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