DRAM芯片涨价60%后再涨20%

存储市场近期展现出值得关注的趋势动向。据行业消息人士透露，三星电子正与客户启动新一轮价格谈判，计划在2026年第三季度将DRAM平均售价（ASP）较上一季度提升最高20%。推动这一变化的核心因素在于AI基础设施投资持续加码，导致各品类产品供应普遍趋紧。简而言之，存储厂商正利用这波市场行情，积极维持利润最大化策略。尽管业内预测后续涨价步伐可能放缓，但高利润行情大概率将延续至明年。

背后的原因并不复杂。大型科技公司正全面推进AI基础设施投资，这直接推动了DRAM价格显著上涨。问题的关键还在于，供应紧张态势已从服务器DRAM和高带宽内存（HBM）扩散至其他领域，连在AI推理环节日益重要的低功耗DRAM（LPDDR）也难以幸免。

值得注意的是，三星电子此轮DRAM平均售价涨幅明显高于SK海力士。行业分析人士指出，这与三星通用DRAM价格波动较大、且在总产量中占比较高有关——与此同时，三星在三家主要厂商中涨价态度最为积极。

数据是最有力的说明。三星第一季度DRAM平均售价较上一季度上涨约90%，第二季度涨幅预计在50%至60%之间，而第三季度计划再实现约20%的增长。相比之下，由于HBM产能占比较高，SK海力士的涨幅预计将相对温和。

一位半导体行业人士透露：“三星在第三季度价格谈判中依然保持强势姿态。据称他们计划将LPDDR价格再提升20%以上，因为这类产品在服务器和移动市场均面临明显的供给瓶颈。当然，客户方面是否全盘接受，仍存在不确定性。”

展望未来，DRAM价格有望保持稳定。尽管涨价步伐确实在放缓，但一个关键支撑因素在于，三星与主要客户签署的长期协议（LTA）比例正在稳步上升。这类协议能为价格提供一定程度的保底作用。

至于Meta近期进军云计算业务可能带来的影响——不少分析人士认为，这不会对内存需求形成负面冲击。更准确的解读是，Meta向外部出售过剩的内部计算资源，恰恰说明其已具备足够的AI生产能力，这是在有效利用自身算力，而非需求见顶的信号。

需要强调的是，Meta的投资态度一直非常积极。去年4月，该公司已将年度AI基础设施投资计划从1150亿至1350亿美元的区间，上调至1250亿至1450亿美元。业内人士指出：“随着长期协议价格下限的扩大，以及HBM价格的重新谈判，DRAM市场明年基本不会出现大幅下滑。将Meta的动作视为有效利用内部计算资源的举措，才更接近事实。”

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