SemiAnalysis报告Meta算力采购加速明年资本支出或大增
SemiAnalysis报告指出，Meta的数据中心和计算采购将加速，明年资本支出可能大幅增长。四大高利润应用场景包括超级智能实验室、广告推荐系统规模扩大10倍、与Anthropic可能达成的百亿美元计算合同以及按需计算交易，支撑其算力需求远未触顶。
最近Meta的一则消息引发市场关注——有传闻称，这家社交巨头计划推出云基础设施业务，对外出售AI算力与模型访问权限。消息传出后，投资者担忧算力供应是否将出现过剩。但多数分析师持不同看法。
知名科技研究机构SemiAnalysis在最新报告中指出，AI算力需求远未触及上限，为这一观点提供了有力支撑。报告显示，Meta的算力建设不仅不会止步，反而将进一步提速，预测其明年的资本支出将高达惊人水平。同时，市场无需担心Meta会挤占新兴云服务商的份额。
SemiAnalysis的分析表明，Meta的数据中心与计算资源采购不仅不会放缓，反而将加快步伐。而且，Meta将成为CoreWea ve和Nebius这类新兴云企业业绩增长的关键引擎。
回顾此前，Meta计划出售算力的消息刚传出时，CoreWea ve和Nebius当日股价均下跌超6%。但近期CoreWea ve股价已呈现反弹势头，表明投资者正在重新评估Meta业务调整对行业格局的真实影响。
值得补充的是，SemiAnalysis上周末曾发布报告指出英伟达的Kyber NVL144机架架构可能延期，不过英伟达很快出面否认了该说法。
四大应用场景
自2024年初以来，Meta已签下总量接近10GW的合同，仅今年上半年就签署了超过5GW的数据中心合同，涵盖云服务与托管服务。这些新增容量大部分通过CoreWea ve、Nebius等新兴云企业实现。
SemiAnalysis列举了四个高利润的应用场景，用以支撑Meta将继续扩大算力采购的判断。
首当其冲的是Meta超级智能实验室。报告指出，该实验室仍是Meta新增算力能力的核心驱动力。Meta并未放弃前沿模型训练，这意味着其需要持续不断的算力支撑。
其次是广告推荐系统。Meta计划将广告推荐系统规模扩展10倍，这将需要海量的训练与推理算力。而广告业务本身已是Meta营收加速增长的核心引擎。
第三是Meta与Anthropic可能达成的协议。SemiAnalysis称，Meta正就获取Claude模型权限进行谈判，并计划将其部署至Meta平台，类似于亚马逊Bedrock的合作模式。据估算，该交易或涉及约100亿美元的计算服务合同。不过，Meta与Anthropic均未正式确认该谈判。
最后是所谓的“SpaceX式”按需计算交易。即埃隆·马斯克所提出的模式：以溢价提供大规模计算服务，采用灵活短期合同。SemiAnalysis估算，Meta仅需向外部客户提供200兆瓦算力，即可每年创造逾100亿美元营收。
而在SemiAnalysis看来，最后这一模式传统新兴云企业难以复制——因为新兴云企业的融资模式依赖客户长期订单承诺，而Meta自身拥有充足的自有资金，在定价策略与灵活性方面具备显著优势。
能在该模式下与Meta竞争的厂商寥寥无几，除了SpaceX，唯有甲骨文可能具备条件。但SemiAnalysis认为甲骨文未能充分利用其优势。相比之下，Meta在快速搭建数据中心方面既有决心也有手段，其超高速建设的帐篷式数据中心正成为美国数据中心建设的新范式。
关于Meta采购是否会加速的疑问，或许可从本月晚些时候发布的财报中获得线索。此外，CoreWea ve8月份的财报也可能透露端倪——管理层针对剩余履约义务储备及交易进展的评论，将揭示Meta的采购是加速推进，抑或反而对新兴云企业自身的订单构成压力。
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