苹果押注AI 2万台AI服务器订单由鸿海拿下
鸿海获苹果两万台AI服务器订单,其子公司工业富联自二〇二一年起与苹果合作,并于二〇二三年中已小批量供货。此外,市场传闻鸿海今年有望拿下英伟达B200订单。随着全球AI算力需求持续增长,AI服务器产业链迎来乐观发展窗口,市场前景看好。
先看一组最新数据:摩根士丹利证券在报告中明确点出,今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单。这不是空xue来风,报告进一步披露,鸿海旗下的工业富联(601138.SH)早在2021年就开始与苹果合作服务器项目,到2023年年中已经小批量向苹果供货。更值得注意的是,市场传闻鸿海今年还有机会拿下英伟达最新的B200订单——而英伟达相关客户订单,长期以来也主要由工业富联承接。

事实上,工业富联的客户名单相当豪华:英伟达、亚马逊等科技巨头都是其座上宾。今年预计产品仍将主要供给这些头部客户。作为国内AI算力的绝对龙头,工业富联近期股价表现亮眼,市值一度飙升至4600亿元,冲进全A股排行榜第20位。
天风证券在近期研报中也给了一剂强心针:全球企业云基础设施服务支出持续扩张,叠加Sora等AI大模型不断涌现,算力需求只会越来越热。与此同时,国内顶层设计也在持续推动算力、智算中心建设——整个产业链正迎来一个难得的乐观窗口期。
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