2025年上半年中国公有云AI市场：火山引擎占比近50%领跑行业

IDC最新行业报告《中国大模型公有云服务市场分析，2025H1》揭示，中国大模型服务市场正呈现爆发式增长。数据显示，2025年上半年的公有云平台大模型调用量已飙升至536.7万亿Tokens，相比2024年全年的114万亿Tokens实现了近400%的惊人增幅。在竞争格局方面，火山引擎以49.2%的市场占有率稳居榜首，阿里云和百度智能云则分别以27%和17%的份额位居第二、第三位。值得关注的是，本次统计严格排除了云服务商自有业务的调用量，确保了数据的客观性。

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推动市场高速发展的关键因素主要有两个：首先，大模型应用正向三四线城市进一步渗透，在各类互联网应用和企业级场景中的应用广度持续扩大；其次，云服务商不断完善和扩展的模型体系为市场注入了新活力。IDC特别强调，火山引擎不仅保持市场领先优势，其市场份额还从2024年的46.4%进一步提升。在统计维度上，报告采用月度环比增长的计算方法，2025年上半年全国公有云大模型服务总调用量已达到惊人的5367270亿次。

当前行业正处于关键转型期，随着推理技术和多模态能力的重大突破，商业化模式日趋成熟。DeepSeek-R1模型于2025年2月发布后，国内市场加速从训练向推理服务转变，企业愈加关注运营效率、成本控制和可持续发展能力。在此背景下，火山引擎的MaaS平台火山方舟表现亮眼，上半年调用量同比激增398.2%，这既得益于客户基础的扩大，也与Agent应用的普及密不可分。

展望未来，IDC预测中国生成式AI软件市场将持续保持高速增长态势，预计到2028年市场规模将突破482.4亿元。现阶段，AI智能体（Agent）的广泛应用已成为驱动模型调用的主要动力，而多模态和深度推理大模型则成为技术演进的主流方向。调研显示，约75%的企业机构正在评估采用多模态基础模型，这类模型能够融合处理文本、图像、语音等多种数据类型，显著提升业务应用的准确性和用户体验。

各大云服务厂商在多模态领域的竞争日趋白热化。火山引擎自2024年推出豆包大模型产品线后持续创新，2025年相继发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance pro、实时语音模型以及图像创作模型Seedream 4.0等多个突破性产品。其中，Seedream 4.0在Artificial Analysis和LMArena等权威评测的文生图、图像编辑榜单中多次问鼎或保持领先地位。这些前沿模型的有效落地，有力推动了AI技术在各行业的深度融合。

针对Agent应用的爆炸性增长，火山引擎构建了从底层算子到系统架构的全链路优化方案，包括创新的PD分离架构、KV-Cache缓存加速技术、自研的xLLM推理加速引擎和vRDMA网络架构等。其API服务在吞吐量、并发处理、响应延迟和服务成本等关键客户体验指标上均保持行业领先。值得一提的是，火山引擎率先推出以大模型为核心的AI云原生架构，有效屏蔽底层硬件差异，使开发者能够高效获取优质低价的Tokens资源，有力助推企业Agent的快速落地和业务创新。

AI与互联网的深度融合正在开辟全新应用场景。2025年6月Force大会披露的监测数据显示，AI工具的Tokens消耗量在短短5个月内增长4.4倍，其中AI搜索业务增长高达10倍，AI编程领域增长8.4倍。视觉理解模型（VLM）的应用表现尤为突出，在K12在线教育领域的Tokens消耗增长12倍，智能巡检、视频检索等场景的日均调用量已突破百亿级规模。

从行业渗透角度来看，大模型技术正从互联网行业向传统产业加速拓展。在消费电子领域，全球前十大手机厂商中有9家与火山引擎建立深度合作，应用于智能语音助手、创意工具等多个场景；汽车行业中，豆包大模型已覆盖从智能座舱到自动驾驶标注的全流程，服务对象包括奔驰、宝马、特斯拉等八成主流车企；金融领域，火山引擎为华泰证券、招商银行等头部机构提供智能展业、投资顾问等解决方案；教育领域则与包括北京大学、浙江大学在内的超过50%的985高校开展合作，共同推动教学服务和科研辅助的智能化升级。