英美对韩半导体供应将激增5倍：背后策略与影响

英伟达首席执行官黄仁勋在韩国庆州宣布，公司将深化与当地企业的战略合作（10月31日）

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英伟达计划向韩国供应超过26万枚尖端AI半导体"Blackwell"系列，为三星电子、SK集团等企业和政府机构提供强大算力支持。值得注意的是，受美国出口管制影响，英伟达向中国市场供应的AI芯片均为性能削减版本。与此同时，中国本土企业也在加速推进半导体技术自主研发进程……

美国芯片巨头英伟达于10月31日宣布，将扩大对三星电子、SK集团等韩国企业及政府机构的人工智能半导体供应。未来数年累计供货量将提升至现有水平的五倍，预计达约30万枚。英伟达将携手在高端半导体领域具备优势的韩国企业，共同加快人工智能基础设施建设步伐。

"能够参与韩国打造全球AI前沿阵地的进程，我们深感荣幸。"英伟达首席执行官黄仁勋当日在庆州举行的亚太经合组织工商领导人峰会上发表主题演讲时如是说。

这是黄仁勋时隔十四年再度访韩。10月30日晚间，他与三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣共进晚餐，翌日在正式演讲前还会晤了韩国总统尹锡悦。

英伟达计划向韩国客户供应超过26万枚最新一代AI芯片"Blackwell"。其中三星、SK、现代汽车集团将分别获得5万枚供应，互联网巨头NAVER采购6万枚，韩国政府相关部门也将获得5万枚。目前双方暂未披露具体交易金额。

Blackwell芯片主要应用于数据中心等场景，目前在韩部署量约6.5万枚。对比日本市场，软银集团于今年七月建成的国内最大AI计算设施中部署了超4000枚该系列芯片。SK与三星将借助Blackwell构建提升研发与生产效率的智能工厂，以此提振半导体业务表现。

黄仁勋近期持续开展全球高层营销活动。10月上旬访日时宣布将与富士通深化AI研发合作，随后又陆续访问欧洲与中东地区，协助各地建设AI基础设施的同时推广Blackwell芯片。

这一系列动作的背后，是英伟达中国业务面临的增长困境。受美国政府对华出口管制政策影响，公司始终只能向中国市场提供性能受限的AI芯片。不过中国本土企业正在半导体技术研发领域持续发力，行业竞争态势日趋激烈。

对英伟达而言，韩国企业既是AI半导体产品的重要客户，同时也是关键供应商。在生成式AI运行不可或缺的高性能存储半导体领域，三星与SK两家公司共同占据全球八成市场份额。英伟达同样从这两家韩国企业采购HBM产品。

三星电子在10月31日表示，作为HBM系列最尖端产品的HBM4已做好量产准备，即将向英伟达批量供货。三星正全力追赶在HBM4供货方面领先的SK集团，以期扩大与英伟达的交易规模。

截至10月29日，英伟达总市值首次突破5万亿美元，成为全球首家达到该里程碑的企业。向该公司供应HBM产品的SK和三星业绩表现强劲，持续受益于AI发展浪潮。不过也有观点认为当前AI行情存在泡沫，韩国两家企业对英伟达的依赖程度越高，其经营受市场波动影响的风险就越大。