小马智行拟港上市募资67亿港元：自动驾驶独角兽冲刺港股

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自动驾驶科技公司小马智行最新宣布，计划以每股139港元的价格在香港交易所挂牌上市，预计将筹集约67亿港元资金。按当前汇率计算，这笔募资额折合人民币约为61.41亿元。据知情人士透露，本次发行将包括4200万股普通股，并计划全额行使超额配售权，额外增发630万股。

此次港股发行定价较其上周五在纳斯达克收盘价18.68美元（约合146.3港元）存在一定折让，下调幅度略高于4%。此前公司曾为本次港股发行设定每股180港元的价格上限，但由于其美股股价近期出现回调，最终定价相应进行了下调。

据了解，小马智行此次赴港上市已引起国际出行平台优步科技公司的关注，后者正就投资约1亿美元参与本次发行进行洽谈。小马智行于2024年登陆美国资本市场，成为继文远知行之后，第二家进入美股市场的中国自动驾驶企业。

根据最新安排，小马智行与文远知行均计划于2025年11月6日在香港联交所同步上市。其中，文远知行本次IPO最高拟融资31亿港元。

小马智行在招股文件中表示，本次募集资金将主要用于推动L4级自动驾驶技术在自动驾驶出租车和自动驾驶卡车服务中的大规模商业化应用，同时持续加大研发投入力度，力争在2028年或2029年实现公司整体盈利目标。

自2024年11月在美国上市以来，小马智行的美国存托凭证累计涨幅已达44%，当前市值约72亿美元。

本次港股上市的联席保荐人由高盛集团、美国银行、德意志银行及华泰国际共同担任。