NVIDIA AI模式重大转变：如何分三步抢占万亿市场

11月14日消息，据业内人士透露，AI芯片巨头NVIDIA正在酝酿一次商业模式的重大转型，计划从单一销售AI芯片及核心组件，转向直接提供整机级别的AI服务器解决方案。这一转变意味着NVIDIA意图在AI服务器供应链中占据更主导的地位，实现从"提供面粉"到"供应整个蛋糕"的战略升级。

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在传统模式中，NVIDIA的AI服务器供应链由多家合作厂商共同构建，例如富士康、广达和纬创等代工厂负责大部分制造与组装环节，而NVIDIA仅提供AI GPU、Bianca Port UPB等核心组件及主板设计。

不过，摩根大通分析师在纬创第三季度财报会议上指出，NVIDIA正在向"直接供应"完整的Level-10（L10）系统转型。

Level-10指的是已完成系统组装与测试的整机柜（L11则为最终整机柜组装），这意味着NVIDIA将对制造流程实现更深入的掌控，从提供核心硬件转向交付近乎完整的"蓝图"和"整机解决方案"。

这意味着服务器供应商无需设计独立的机架架构。可以说自NVIDIA推出其"MGX架构"以来，就已经为这种转型做好了准备。

采取这种模式后，NVIDIA通过预先定义和验证80%的系统配置，将部署时间从传统的9至12个月大幅缩短至仅需90天，这将显著加快如Rubin/Rubin CPX等下一代架构的交付进度。

通过销售完整的系统，NVIDIA不仅能获得更高的利润率，还有助于扩大其潜在市场规模（TAM）。

对于ODM/OEM合作伙伴而言，虽然其设计自由度可能有所降低，但标准化的生产流程有利于提升量产速度和产品良率。

正如纬创方面所言，"不论是NVIDIA还是其他客户，订单都是由纬创来承接，因此这一商业模式调整对业务影响相对有限。"

不过需要留意的是，NVIDIA目前尚未正式确认这一转型计划。