IDC副总裁Rick Villars：2026年中美AI支出增长路径与战略差异

据《财经涂鸦》从公司情报专家处获悉，12月2日，IDC全球研究集团副总裁Rick Villars在"IDC FutureScape2026：中国ICT市场预测论坛"上发表主旨演讲，题目为《迈向智能新纪元：重塑全球IT产业的三大驱动力》。

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他指出，全球科技产业正步入扩张时代，到2027年，服务器与存储市场总支出将突破7000亿美元，软件支出更将超过1670亿美元。然而，目前仅有13.6%的北美企业和2.4%的亚太企业能从多数AI项目中获得可量化的收益，凸显出价值落地仍是当前面临的核心挑战。

"要突破AI应用的下一个壁垒，企业需制定企业级AI战略，培养具备AI素养的员工队伍，并构建支持AI运行的技术栈。"Rick Villars强调。

整体来看，中国和美国正共同推动AI技术的进步。其中，美国是AI扩张的重要推动力，主要源自AI基础架构和软件驱动；而中国则在AI基础架构驱动方面表现更为突出。

突破AI应用下一个壁垒包括三个方向

在AI支出方面，预计到2026年，中国和美国的增长重点将各有侧重。

具体而言，美国将重点布局人工智能代理，以实现业务流程自动化、增强网络恢复与弹性、推动企业数据中心的基础设施现代化，相关领域预计增长幅度分别为48%、33%和31%。

中国则更注重核心企业应用的现代化、将应用程序从公共基础设施迁移至本地设施、并将应用从本地迁移至云端，预计增速分别为39%、36%和34%。

从收益角度看，仅13.6%的北美企业能够从超过75%的AI项目中获得可衡量的回报。过去两年内，产生可量化成果的AI项目平均占比为47%。

在阻碍企业充分实现AI投资价值的几大挑战中，AI与其他IT和数字计划间的资源竞争占比达36%；对AI集成所需流程变革的抵制占33%；29%源于影响AI投资决策的监管不确定性；而难以向利益相关方量化和展示AI的投资回报率则占28%。

与北美相比，亚太企业能够从超过75%的AI项目中获得可量化收益的比例仅为2.4%，过去两年内产生可衡量成果的AI项目平均占比为38%。

该地区阻碍企业AI价值投资的因素略有不同：其中31%源于AI成果的所有权与问责机制不明确；30%为难以向利益相关方量化和展示AI的投资回报率；30%为AI与其他IT和数字计划间的资源竞争；另有30%为对AI集成所需流程变革的抗拒。

Rick认为，突破AI应用的下一个壁垒将包括三个方向：一是制定企业级战略，明确核心业务领域并优先推动转型；二是打造具备AI素养的员工队伍，规划并推行必要的变革计划；三是构建支持AI运行的技术栈，优化技术架构以支持AI与智能体工作流。

"未来，首席信息官在推动公司AI转型中的责任占比最高，达46%。而首席AI官和首席执行官仅分别占18%和16%。"他指出，到2026年，企业的优先事项将包括确定需要转型的主要业务领域、统筹投资与路线图确保战略协同、建立核心团队以协调全公司的各项倡议。

2029年活跃智能体总数将超100亿

"智能体工作流正在重塑员工生命周期，企业需要重新思考未来的工作模式。"Rick指出，到2026年，40%的工作岗位将与AI智能体协同工作，这将重新定义长期存在的传统初、中、高级职位。

而到2027年，全球2000强企业的智能体使用量将增长10倍，调用负载将提升1000倍，智能体的筛选、编排与优化将成为核心职责。届时，若企业无法建立高质量、AI就绪型的数据基础，将因生成式AI与代理系统运行不畅，导致15%的生产力损失。

在智能体来源方面，57%的美国企业期望应用提供商可以预先构建智能体，54%的中国企业希望能够自定义构建智能体。

"2025年，全球约有2.88亿个智能体；到2029年，活跃智能体总数将突破100亿，较2025年增长超过40倍，其中39%为独特的低代码/无代码自定义智能体"。

Rick进一步指出，在行动数量方面，2025年智能体每天执行1.2亿次动作，到2029年将接近2170亿次，较2025年增长约1798倍，其中38%由自定义智能体完成。

从Tokens/Calls数量看，2029年每日Token交付量将超过3.7万亿兆，较2025年增长超过262.6万倍，其中40%由自定义智能体完成。到2029年，每次智能体行动的token/call平均交付成本将较2025年降低87%。

"在智能新纪元中，为编排而设计、为规模而交付、为信任而治理是核心。"Rick总结道。

为此，他建议企业关注以下几个方面。一是坚持数据完整性，投资于AI治理、可观测性和互操作性；二是拥抱模块化与互操作性，跨生态系统合作，构建开放的智能体框架。

三是为规模与可持续性而设计，构建能够应对智能体数量、交互和Token/calls用量指数级增长的架构；四是重新评估定价与交付模式，超越传统的按席位或许可收费，转向以结果为导向、反映持续自主运行的范式；

五是以责任为导向，建立相应的防护措施与合规机制，以赢得企业和公众的信任。