全球存储行业开启新一轮发展周期：机构解读关键趋势
根据TrendForce集邦咨询发布的数据，自2025年9月以来，存储芯片领域两大主力产品类别——DRAM与NAND闪存的现货价格累计涨幅已超过300%。该机构此前预测，2026年第一季度，NAND闪存产品的价格将上涨33%至38%，而通用型DRAM的价格涨幅则将达到55%至60%。
爱建证券分析认为，存储芯片行业景气度持续上行，并带动了存储封测需求的提振。回顾2016至2018年的存储芯片涨价潮，主要由智能手机配置升级直接驱动。而2020至2024年期间，则受益于线上经济、居家办公等场景拉动PC等终端出货量提升，叠加疫情背景下产业链的囤货需求，共同推动了存储市场阶段性上行；随后，随着疫情影响消退，需求回落、供需失衡，行业再次进入降价周期。与以往两轮周期不同，本轮价格上涨周期的驱动力，来自于服务器和智能手机领域的双重需求共振。首先，2024年后，AI服务器需求持续旺盛。弗若斯特沙利文数据显示，2024年全球服务器市场规模达1600万台，同比增长1.91%；其中，AI服务器作为高增长的细分领域，直接拉动了HBM、DDR5等高端存储芯片的需求。其次，以iPhone为代表的主流智能手机正迎来存储芯片参数升级周期的驱动，全球存储行业已开启新一轮发展周期。
金融街证券研判，2025年第四季度存储价格将延续上涨态势。其中，DDR4因供应收缩而价格上涨；同时，DDR5、HBM等大容量、低延迟存储芯片则受AI服务器、数据中心建设需求驱动。这标志着本轮存储涨价与技术升级周期正式开启。展望2026年，存储产能的紧张趋势有望延续。以“两存”为代表的国产厂商扩产动力充足，市场看好国产存储厂商扩产带来的产能增量，以及先进工艺提升所带来的价值量增长。
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