英伟达GTC大会前瞻：AI春晚除了黄仁勋与LPU还有哪些看点？

《科创板日报》3月10日讯，下周二至周五，素有“AI界春晚”之称的英伟达年度开发者大会将在美国加利福尼亚州圣何塞如期召开。

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官方日程显示，黄仁勋将于当地时间3月16日上午11时发表主题演讲。上周，黄仁勋曾透露本次大会将发布“一款令世界惊喜的芯片”，其效能与设计都将实现重大飞跃。

从多方信息来看，英伟达可能在本次大会上推出全新芯片架构及配套的多维度技术创新。国联民生证券指出，随着Vera Rubin平台确认量产，GTC大会上其强化版本有望正式亮相，并可能首次披露下一代架构的部分技术规划。

该机构强调，伴随计算芯片功耗持续攀升，电源架构升级与先进散热技术已成为数据中心稳定运行的关键。在电源方面，全新平台将有望应用更高规格的供电方案，大会或将展示模块化与高效供电方案。

而在散热领域，新平台架构已确立全液冷配置路线。冷板材料有望逐步升级，相关厂商的解决方案与材料端正同步实现跨越。

除了硬件架构的革新，英伟达也计划推出整合先进技术的新型推理芯片，以应对推理侧的高效能、低成本需求及行业竞争。资料显示，英伟达近年整合并吸纳了优秀技术团队，预计将大幅拉升专用推理单元的产量。

据分析，该推理单元专为实时推理加速设计，其采用存储计算近端架构设计，可实现远超传统架构的数据处理速度。同时，它还采用了分布式推理策略，通过构建大规模互联集群，每张卡仅存储并处理模型的一小部分，最后聚合输出，从而更好地适配低延迟推理场景。

此外，野村东方国际证券指出，投资者将期待英伟达公布其集成光学技术细节，同时也将关注其用于横向扩展网络的创新方案相关信息，以及潜在供应链合作伙伴的消息。

该机构预计，未来几年相关产品市场渗透率仍有较大提升空间，但英伟达可能推出的销售策略，或将推动该产品销量超预期。

值得注意的是，美国光纤通讯展览会及研讨会将于GTC大会同期举行，届时或将定义未来几年光通信产业风向标，涵盖传统光模块量产与演进、集成光电子方案、光电交换以及新一代光纤与空间通信等主题。

投资方面，东吴证券表示，英伟达即将推出的新平台有望推动产业链上游材料的确定性增长。此外，英伟达新一代交换产品布局领先，随着其规模化放量在即，光源、激光器、连接单元等核心部件需求将迎来爆发式增长，具备供应链卡位优势的国内龙头厂商有望率先受益，建议重点关注相关供应商的投资机遇，建议关注：

PCB产业链：相关国内外主流供应商。

集成光电子产业链：相关核心技术厂商。