柔性OLED持续爆发，TCL科技借力小米14扩大高端细分优势

2月下旬，群智咨询发布了2023年全球智能手机面板市场总结报告，其中披露了几项关键数据：去年全球智能手机面板出货量突破21亿片大关，同比增长18.1%。特别值得关注的是，柔性OLED面板表现尤为突出，出货量同比增长33.3%，成为推动整个市场增长的主要动力。 为何能实现如此大幅增长？群智咨询分析指出，低库存水平与低价位策略共同刺激了需求释放。而柔性OLED能够保持如此高的增长势头，背后主要有两大驱动因素。一方面，中高端手机市场表现亮眼，尤其是折叠屏手机。IDC数据也印证了这一点：国内折叠屏手机去年保持了114.5%的三位数高增长，出货量达到700.7万台，这对柔性OLED面板的拉动作用显而易见。另一方面，OLED（尤其是柔性OLED）在手机领域的渗透率正在加速提升。目前，搭载OLED屏幕的手机已开始向2000元以下价位段延伸，不少2000-3000元的中端机型也开始采用柔性OLED显示屏。 从市场价格走势来看，去年全年OLED均价整体不算景气，但转折点出现在10月份。随着各大厂商旗舰新品陆续上市，OLED面板价格开始明显上涨，当月涨幅达到10%左右。此后，柔性OLED的供应一直处于较为紧张的状态。业界普遍预期，这种良好势头将在今年上半年延续，全年无论是出货量还是均价，很可能还会实现不错的增长。 值得注意的是，在手机面板这一赛道上，中国内地厂商已占据全球69%的供给份额，而在OLED领域更是增长最快的阵营。报告显示，去年中国大陆OLED面板出货量约为2.9亿片，同比增幅接近72%，全球市场份额达到43.3%，一举增长了约14个百分点，实现了量价齐升。 具体到厂商，以TCL科技为例，得益于小米、传音等下游客户的爆款旗舰机热销，TCL科技在去年Q3首次进入全球柔性OLED市场前三，全球份额接近10%，成为增长最快的厂商。进入Q4和今年Q1，TCL科技在高端柔性OLED市场持续突破并扩大优势的消息不断传出。去年10月上市的小米14全系，独家采用了TCL科技基于C8创新发光材料的OLED屏；而日前小米首场“人车家全生态”发布会上发布的小米14 Ultra，同样继续由TCL科技独家供屏。考虑到小米14系列上市即大卖，一度成为近年来最畅销的安卓旗舰，预计该产品的市场表现将继续推升TCL科技在高端柔性OLED市场的地位。 市场分析人士指出，目前中国厂商的全球OLED出货份额已超过40%，在柔性OLED领域的全球份额更是突破了50%，整体增速持续明显高于全球平均水平。未来，中国OLED厂商的全球份额有望继续刷新纪录。“随着材料端国产化趋势加速，以及制造工艺的持续优化，国产OLED屏的性价比优势非常突出，将进一步蚕食海外厂商的份额。同时，受益于OLED市场的加速渗透成长，以TCL科技、京东方等为代表的国内龙头面板厂商，近年来在OLED领域的投入持续扩大，有望借助成本与技术优势，拿下更大的市场份额，盈利表现也将更上一层楼。”