中科曙光80亿可转债发行7月15日申购

7月13日，中科曙光（股票代码：603019.SH）正式对外公布了可转债发行方案——本次发行的债券简称“曙26转债”，总规模高达80亿元，发行数量为8,000,000手，每张面值100元，按面值平价发行，不设置溢价。

具体时间安排已经明确：股权登记日为7月14日（T-1日），原股东优先配售和网上申购均安排在7月15日（T日），申购时段为上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。中签结果将于7月16日（T+1日）公布，中签投资者需在7月17日（T+2日）收盘前确保账户内有足额认购资金。

本次发行采用两种方式：原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售。原股东配售代码为“753019”，配售简称“曙26配债”。配售比例根据股权登记日收盘后的持股数量计算，每股配售5.470元面值，每1手（1,000元）为一个申购单位。原股东可优先配售的上限为8,000,000手，基本覆盖全部发行规模。

社会公众投资者可通过上交所交易系统参与网上申购，申购代码“754019”，申购简称“曙26发债”。每个账户最低申购1手（1,000元），最高申购1,000手（100万元），超出上限的申购将被视为无效。需要注意的是，申购时无需缴纳资金，采用信用申购方式，中签后再完成缴款。

这只可转债的存续期为六年，从2026年7月15日至2032年7月14日。票面利率逐年递增：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。初始转股价格定为108.89元/股，转股期自2027年1月21日起至2032年7月14日止。

赎回条款方面，到期赎回价格为债券面值的105%（含最后一期利息）。有条件赎回的触发条件为：股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或者未转股余额不足3,000万元。回售条款则在最后两个计息年度触发，条件为股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%。

此外，发行人计划于7月14日（T-1日）下午4:00至5:00，在上证路演中心举办网上路演活动，感兴趣的投资者可届时关注。