地缘政治与半导体产业链：韩国化学品及光刻材料供应冲击

来源：环球网

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【环球网财经综合报道】据TheElec报道，中东地缘局势持续发酵，全球半导体供应链遭遇关键原材料考验，韩国芯片厂商正紧急监控供应链，严防氦气、稀释剂、乙醇、异丙醇（IPA）等核心耗材出现供应中断，其中氦气供应风险已全面爆发。

业内人士透露，近期氦气现货价格大幅飙升，涨幅已超过50%。半导体“黄金气体”供应告急，直接倒逼三星电子、SK海力士、东部高科等韩系芯片厂商调整采购策略，将供应稳定置于成本考量之上，优先以现价囤储充足库存，避免产线停摆。相关企业采购部门每日排查供应与价格波动，全力保障生产连续性。

氦气是半导体制造不可或缺的稀有惰性气体，目前制程中暂无替代品，其作为液化天然气（LNG）副产品，全球供应高度集中，卡塔尔一国供应量约占全球三分之一。卡塔尔拉斯拉凡工业城基础设施受损，不仅扰乱长期供应合同，即便后续达成和平谈判，厂区重建也需数年时间，供应短缺与价格波动将成为中长期风险。

韩国国际贸易协会数据显示，去年韩国氦气进口总量中，64.7%来自卡塔尔，对外依存度极高。

除氦气外，油价上涨也传导至半导体产业链，推高生产成本。光刻工艺核心耗材稀释剂上游原料涨价，杜邦、陶氏、LG化学已发出提价通知，丙二醇单甲醚乙酸酯（PGMEA）价格预计上涨40%至50%，稀释剂成品厂商计划4月出货产品提价约20%。

与此同时，半导体级乙醇、异丙醇（IPA）价格同步走高，韩国供应商本周启动提价，涨幅均达两位数。两类材料均为晶圆清洗、残留物去除的核心耗材，价格上涨将进一步加重芯片制造企业成本压力。

开源证券指出，地缘风险加剧，供应链断供隐忧重新被市场定价。短期来看，供应链安全焦虑将加速国产替代导入；长期来看，产业资本布局提速，国产先进制程与存储扩产，将打开上游材料企业成长空间。（陈十一）