三星博通签2000亿美元半导体协议 大空头加码做空美光英伟达

今日半导体与科技行业要闻速览

今天早上浏览新闻时，发现几条颇具价值的信息，这里梳理一下核心要点，涵盖从半导体到数据中心，再到消费电子及机器人领域，多个行业正在加速演进。

半导体产业链：大交易、做空潮与涨价趋势

三星电子与博通签署价值2000亿美元的半导体供应协议

半导体行业刚刚传来一则重磅消息，三星电子与博通正式达成了一项价值高达2000亿美元的半导体供应协议。这一数字在整个行业内也属于极为罕见的规模。

“大空头”伯里据悉加码做空美光和英伟达

这边大额订单不断涌现，另一边做空势力同样活跃。7月26日，相关报道显示，因2008年金融危机而闻名的“大空头”迈克尔·伯里，继续增加对美光科技、英伟达及其他半导体公司的做空头寸。他在一篇Substack帖子中透露，自己在933.86美元的价位进一步做空了美光科技，并在210.28美元价位增持了英伟达的空头仓位。此外，伯里还以893.49美元的价格进一步做空卡特彼勒，并以535.83美元的价格增持了iShares半导体ETF的空头头寸。值得警惕的是，这已是他持续加码该领域操作的最新动作。

受成本上涨影响，高通拟上调产品价格

成本压力正在向终端传导。据报道，高通在一封发给客户的信件中明确表示，由于成本持续攀升，公司计划将产品价格上调两位数百分比。此次涨价将适用于9月1日之后出货的产品。对于下游厂商而言，这无疑将带来新的成本压力。

AI基础设施与数据中心：巨头们的巨额投资

SK集团与英伟达拓展战略合作，涵盖人工智能工厂和下一代内存领域

7月25日，SK集团与英伟达宣布了一项重磅合作计划，双方签署了一份价值超过5000亿美元的全面合作协议，旨在构建人工智能基础设施，以应对全球日益增长的计算需求。双方已正式签署意向书，合作内容覆盖了SK Telecom高达2吉瓦的AI工厂以及SK海力士的长期AI内存合作项目。这才是真正的AI时代基础设施，并非小规模尝试，而是千亿级别的战略布局。

上纬新材子公司计划每年推出不少于2款消费级机器人

消费级机器人领域也迎来了新参与者。7月26日，我们了解到，上纬新材全资子公司启元新创作为上海市人工智能重点项目，正式签约落户浦东张江机器人谷，计划打造最大消费级机器人企业的研发创新、生态共建共享及产业化总部基地。

这家公司此前已自主研发推出个人机器人“启元Q1”及可变形个人机器人“启元T1”。按照规划，该项目未来三年将持续投入大量研发费用，重点布局研发中心建设，打造全自研Primemind基座模型，建设大型全场景测试装配基地，并计划每年推出不少于2款全新消费级机器人产品。这一节奏表明，其意图在消费级市场快速铺开。

其他行业动态：TCL收购、Waymo退出与Uber合作变化

TCL科技以93.25亿元收购广州华星半导体45%股权事项获深交所审议通过

面板领域同样有大动作。7月24日，TCL科技以93.25亿元收购广州华星半导体45%股权的事项，获得深交所审核通过。根据交易方案，本次收购完成后，TCL科技将直接及间接持有广州华星半导体100%股权，彻底掌握这一资产。

Waymo正考虑终止与Uber的合作关系

自动驾驶领域，合作关系正在出现松动。7月25日，有报道称，Alphabet旗下的Waymo正在探索退出与Uber合作关系的可能性。回顾一下，Waymo于2024年5月首次与Uber合作，在美国亚利桑那州凤凰城推出无人驾驶出租车服务。随后，双方又在奥斯汀和亚特兰大达成合作协议，在这些地区，Waymo的车辆只能通过Uber应用程序使用，Uber与合作伙伴A vomo共同管理车队。值得注意的是，今年5月，Uber和Waymo在凤凰城的合作已于协议到期后终止。看来，两家公司各自的发展路径正在调整。

数据说话：2025年数字产业成绩单

2025年我国数字产业收入39.6万亿元

最后来看一组宏观数据。7月26日，国家互联网信息办公室最新发布的《国家信息化发展报告（2025年）》显示，2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重超过10.5%，数字产业收入达到39.6万亿元，同比增长8.8%。这组数据表明，数字经济已不仅是发展趋势，而是实实在在的经济支柱。

同时，我国居民数字消费规模达25.3万亿元，同比增长8.7%。网络基础设施也在持续升级。截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，三分之二的地级市已达到千兆城市标准。IPv6活跃用户数达8.69亿。这些数字背后，反映的是实实在在的产业变革。